客观的长润，客观的价值，客观的投资 1.关于重组 1)股吧关于重组的假话、欺话、

厍切

(发表于: 长江润发股吧更新时间: )

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客观的长润，客观的价值，客观的投资 1.关于重组 1)股吧关于重组的假话、欺话、

客观的长润，客观的价值，客观的投资1.关于重组1)股吧关于重组的假话、欺话、骗话太多,不懂的浮人太多。什么借壳难批(长江医药置入长润是同一控制下并购，与借壳八杆子打不到一起，请向一审反馈意见有提借壳一词吗?)、什么重组难批(长江医药15年真实利润约2.7亿，请问所有民营上市公司置入资产历史已实际利润能到这种规模，大多都是极低历史已实现利润，超预期超想象承诺未来业绩，如这种业绩都不批，中国股市就是扶虚打实)。2)关于长江医药。该公司实质是非常优质的公司，虽一审反馈多次提到集中度、单一产品增长事项，但这恰好说明该公司的优质性。长江医药两核心药品品种在国内市场占有率达80%，这对包括众多国际医药巨头而言都是难以想象的，在相当长时间内或难有医药企业在该两药品品种细分市场撼动长江医药地位。长江医药前身本身就是国际医药巨头控制的外资企业，其在管理、人才、品牌、研发、渠道、质量、生产等方面资源厚重，储备的产品品种众多，后续在药品生产行业成长机会众多，经研阅分析其在研在报新药，一旦新药投放加码，利润增长将非常可观。况且，长江医药目仅介入药品行业，对医药行业的科研服务、医疗器械、医疗信息、医疗教育、健康管理、医疗服务等均未介入，后续可扩展空间巨大。3)关于长江医药估值长江医药账面资产30亿，历史年净利2.8亿，未来承诺业绩年均>3.2亿，估值35亿是相对合理的。关键是其历史盈利与承诺业绩是合理平滑的，不像某些公司，历史年盈利仅区区几百万，承诺年净利数千万甚至上亿。医药资产给11倍PE是极低的(目前，沪深医药制造行业平均PE41倍，如剔除大盘蓝筹医药企业，中小成长性医药企业平均PE应>70倍，甚至更高。4)重组必要性长江润发在细分电梯导轨行业虽是行业龙头，并与众多国际电梯巨头紧密协作，但其行业毕竟是小众行业，市场容量和成长有限，但经营这么多年，就凭众多国际电梯巨头的认同，说明公司在研发、管理、生产、技术、设备配置上已资源丰厚，在迈向工业4.0路上稳步推进。长江润发股本小、规模小、融资受限，导致其扩张、成长受展，全球化的后果就是促成企业向垄断化、集中化、品牌化、规模化、产业化、多元化、链条化、科研化、自动化推进，长江润发只有通过重组才能解决前述问题。本次置入的本身是国家政策鼓励的优质医药资产，重组不涉及伤害国家、政府、员工、债权人、中小股东及其他利害关系人利益事宜。2.关于医药产业医药产业一般可分为医药科研、医药制造、医疗器械制造、医疗信息、医疗教育、健康管理、医疗及相关配套产业，医疗技术正快速从传统询诊医学向精准医疗演进，医药科研亦快速从传统病案研究向医疗大数据演进(已出产业政策)。医药科研服务包括药品(GLP)、医疗器械、医疗技术、医院管理等研发、试验和相关技术服务，其全球市场需求大，每年市场总量保守估计在5000亿美元以上。医疗器械科研和制造目前是我国短板，大型、高端医疗器械几乎被通用、西门子、东芝、拜耳等垄断，该市场年总量至少10000亿美元。医疗信息包括医用软件系统、医疗器械配套软件、医用大数据及其他涉医信息服务，目前亦是我国短板，东软暂时领先。我国医疗健康产业按人均消费3500元(按年均工资的8%计并加财政补贴并加未成年人)年市场容量或超4万亿。5.长江润发的战略成长分析长江医药置入后，长润可持续通过收购、合作、合资深度介入并做大做强其大健康产业。在医药、医疗科研、医疗器械、医疗信息、医疗教育、健康管理、医疗等环节均存持续收购基础。特别是在国内短板的医疗器械、医疗信息方面，更具强大的扩张空间与机会。6.关于长润未来战略性的个人观点参考股票投资理论和实务中一般均按低价蓝筹股和高价成长股对股票进行分类。低价蓝筹因股本大、规模大、行业传统、商业模式固化、成长有限，导致其市盈率。而高价成长股因股本小、规模小、创新空间大、商业模式特殊、成长空间巨大，导致其市盈率较高。长润本次重组只是拿到高价成长股的门票，真正战略投资亮点或是其未来持续的大健康产业并购、重组、扩张乃至国际化。10亿(利润)俱乐部或才是大健康产业国际化的入围基础。

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严岸保

估值50元

2016-06-25 18:21:29
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支弓

说得那么好，为什么一年多了还不涨？大盘不好公司不舍得花钱去拉，散户谁去解盘？每天在吹有个枇用

2016-06-25 21:34:40
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於奎志

低调赚人品呗

2016-06-25 22:46:21
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步卓昌

稍安勿躁，知道战略是用年计算的吗?而不是天或月来计算的。股市盈钱铁律：析宏观、解市场、懂估值(合理估值、一级市场估值、二级市场估值)、学技术、定策略、控风险。股市大戒：涨了怕大涨追，涨了怕跌斩仓，跌了怕大跌割肉，深跌不敢买。感谢你，送财人。

2016-06-25 23:04:44
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班航序

长江的大健康策略，期待它成为第二个江苏三友，5年300亿

2016-06-26 08:07:57
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茹往桔

一看就是专业抢手所写，发这种文章效果优于证券公司的研报！呵呵！

2016-06-26 08:19:33
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郑近

所有的人都有权发表不同意见，请你保存此贴，但三个月后见分晓，如若错误，欢迎来骂。

2016-06-26 17:19:11
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却贝

怎么样？是金子总会发光的。

2016-06-28 14:36:50
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王军舷

扯谈！！！忽悠！！！

2016-06-28 14:43:25
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向屋

不出意外，这周会停牌

2016-06-28 14:49:07
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敖机主

一切都在K线图上，反映的是参与人的心理

2016-06-29 21:58:28
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谷妊

2016-07-01 14:21:30
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常侯某

楼主冷静，股价不涨，说什么也没用

2016-07-02 00:10:15
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吴倍

吹！你就使劲吹！

2016-07-02 00:17:34
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熊海刀

稍安勿躁，知道战略是用年计算的吗?而不是天或月来计算的。股市盈钱铁律：析宏观、解市场、懂估值(合理估值、一级市场估值、二级市场估值)、学技术、定策略、控风险。股市大戒：涨了怕大涨追，涨了怕跌斩仓，跌了怕大跌割肉，深跌不敢买。感谢你，送财人。浮躁之人，夜淫天天涨、持续涨、一字板、买了就涨。

2016-07-02 08:02:22
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丰晨

买长润的目标就是博重组成功，看你怎么办?

2016-07-04 13:11:04
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祁希息

重组排序名义排位虽排67位，但在扣除排在前面的已过会、中止审查、一审未反馈、二审未反馈、受罚受限中介机构需打回材料、待补正材料后，实际排位在3-7位之间，10个工作日内铁定停盘上会。

2016-07-05 13:56:10
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闻妯旭

2016-07-05 18:51:02
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养中形

两年内，长润或存在连续高比例送转股(比如连续10转10、10转20)的可能。1.在基于公司品牌提升、业务扩张、授信提升，建议公司考虑中报送转；2.公司每股公积2.15元,符合送转条件；3.公司重组成功后年末每股净资产将超11元[=(存量净资产8.87亿+定增43亿+本年净利3亿)/股本4.94亿]；4..注册资本是实力、品牌、资信、价值重要影响因素，其在授信、投资并购、业务承揽、人才招揽中极为重要；5.注册资本事关公司市值，而市值又是最重要的品牌因素之一。

2016-07-06 23:24:10
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季西偕

定增43亿是本次定增可入账会计价值，具体为长江医药2015年末净资产31亿，加现金定增12亿。

2016-07-07 07:41:38
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