誉衡药业:非公开发行A股股票预案(修订稿)

容峨

(发表于: 誉衡药业股吧更新时间: )

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誉衡药业:非公开发行A股股票预案(修订稿) 查看PDF原文

公告日期：2016-03-05

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业公告编号：2016-023哈尔滨誉衡药业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）二〇一六年三月发行人声明哈尔滨誉衡药业股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。重大事项提示一、哈尔滨誉衡药业股份有限公司非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十七次会议、2015年第四次临时股东大会及第三届董事会第二十二次会议审议通过。本次非公开发行股票相关事项尚需获得公司股东大会审议批准及中国证监会核准。二、本次非公开发行的发行对象为旭日隆昌、恒益达昌、尊雅锦绣、旭日九嘉、宏康众望、嘉润宏实、睿宏嘉业、智宸宇投资、博锐奇投资、鼎睿宇投资共计十名特定投资者。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行A股股票。上述特定对象认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。三、本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行相关事宜的第三届董事会第十七次会议决议公告日。本次发行的发行价格确定为22.14元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量）的90%。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格亦将作相应调整。四、本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币290,000.00万元。根据本次非公开发行股票的价格22.14元/股测算，公司本次发行股份的数量不超过130,984,638股。如果定价基准日至发行日期间，公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则发行数量随发行价格予以调整。五、本次非公开发行股票拟募集资金不超过290,000.00万元，在扣除相关发行费用后拟全部用于澳诺（中国）制药有限公司综合车间项目、公司营销中心销售终端网络管理系统建设项目、公司信息化建设项目及补充流动资金。六、本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前公司滚存的未分配利润。七、公司一直重视对投资者的持续回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定要求，在非公开发行股票预案中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划等情况，详见本预案“第六节董事会关于利润分配政策和现金分红情况的说明”。八、本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。目录发行人声明......1重大事项提示......2目录......4释义......6第一节本次非公开发行股票方案概要......9一、发行人基本情况......9二、本次非公开发行的背景和目的......10三、发行对象及其与公司的关系......13四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期......14五、募集资金投向......15六、本次非公开发行是否构成关联交易......16七、本次发行是否导致公司控制权发生变化......16……[点击查看原文][查看历史公告]

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宁知型

涨停

2016-03-04 21:10:19
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舒粉

跌停

2016-03-04 21:47:52
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那牛佟

涨停是必须的

2016-03-04 21:52:01
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宣纱恰

希望涨起来！！

2016-03-04 22:18:02
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景布

弱弱的问一下：1、广州新花城哪里去了？2、募资29亿，偿还银行贷款10亿，补充流动资金11亿，干正事的银子还剩下多少？怪不得增发一直没通过！结论：忽悠！狐狸的尾巴终于露出来了！

2016-03-04 22:27:56
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郦刹技

有股东愿意22元认购，这是真金白银，现在24的股价，只能说明这公司很有潜力。

2016-03-04 22:33:40
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席吏弟

还银行钱正常呀，负债降低。再说，有资金认购誉衡药业，公司非公开发行来融资，没有任何风险，这钱不用还的。是吧？肯定是利好的呀，

2016-03-04 22:55:32
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殳怕自

还银行钱正常呀，负债降低。再说，有资金认购誉衡药业，公司非公开发行来融资，没有任何风险，这钱不用还的。是吧？肯定是利好的呀，

2016-03-04 22:55:45
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于妆余

给自己股东增发

2016-03-05 00:38:30
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裘研耿

机会只留给有准备的人，一个选择或许就能让您扭亏为盈，实现自己的财富梦

2016-03-05 09:36:17
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侯定票

因15年国家食药监管局的新药注册新规出台，许多申请中药注射剂的药企撤回了正在申批中的资料而按新规重补临床数据，公司的重磅产品银杏内脂注射液也在此列，这样可能需要延后一二年的最终批复。所以新定增方案中删除了原方案融资项目之一的广州新花城厂房建设项目。定增资金项目的年产20亿支葡萄糖酸锌口服液也同样是重磅项目，有兴趣者可查一下公司下属子公司的该产品每盒12支的零售网是23元，若达产满售此产品的营收及利润（大略看了一下，一文四家拥该产品者誉衡子公司产品按每只单价价格最高、市场占有率最大，可大致推测毛利应是高的）也定然客观。仅此项目就足以保证公司的快速发展（增发文件中有公司对未来几年的营收预估可参考，但不做为依据）。至于其中10亿还贷，也是好事，既减轻财务负担，又给未来借贷提供了空间，另外11亿多补充流动资金，这恰恰是最大的看点，是公司未来延续近几年大规模并购扩张策略的有力保障。

2016-03-05 10:22:01
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储卒

另外，银杏内脂注b因国家相关注册规则的改变而补临床,使审批通过可能延期一二年,但也为未来的发展预埋下了重磅炸弹.

2016-03-05 10:25:24
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伊口

朱吉安是本次定增10个投资者之六的嘉润宏实的第一大出资人,占了其中48.78%的股份.

2016-03-05 10:32:06
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陈斗岭

是好雪

2016-03-05 11:42:38
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尚珏

修正：葡萄糖酸钙锌口服液

2016-03-05 13:59:25
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吴倍

跌停，发不出去才对

2016-03-05 15:38:13
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董合沓

修改这个方案就是为了稳妥发出去的，大股东是傻瓜吗？

2016-03-05 16:40:57
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裘局

换个角度也可理解为：公司流动性遇到问题了，资金链出问题了，不知道老朱的链条还能绷多久！那些股评家吹嘘的双轮驱动，不知另一个轮子（内生）是否还能转起来！呵呵，仁者见仁智者见智，静观其变。

2016-03-05 17:42:56
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池旭

老朱资金链紧张？山东药玻：誉衡药业实控人“举牌” 山东药玻(600529)7月17日晚间公告，誉衡药业(002437)的实际控制人朱吉满，于2015年4月至7月，由其本人及委托他人通过信托计划下的信托单元共持有山东药玻1310万股，占山东药玻总股本的5.0899%。公告显示，朱吉满在7月大手笔增持了山东药玻股份：以平均价格12.84元增持了1246万股。主动增持别家公司股票耗资约1。5亿，你说他紧张呢？还是紧张呢？

2016-03-06 07:46:49
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浦彤容

1。5999亿

2016-03-06 07:48:47
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