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第一目标35 合理估值52
理由如下: 1、 核电蝶球阀龙头: 市占率接近100%, 并向核电流量控制领域发展,开发新产品。核电业绩贡献超过50%。2014年订单出现拐点,核电订单达到2.72亿,同比增长66%。预计仍将持续增长,高峰时期对应订单可在7亿。 2、 订单充足,拐点兑现,核电、能源阀门大幅增长: 公司全年新增核电订单为2.7亿,同比增加67%;2014年核电重启进度虽然低于预期,但重启趋势不变,下游业主也加紧招标进程。公司今年跟进的主要项目有徐大堡1、2号机组、陆丰1、2号机组、海阳3、4号机组、福清5、6号机组以及红沿河二期工程,这些项目尚没有招标完毕,部分订单将落在明年。从公司历史接单情况来看,最高峰曾拿到接近5亿核电订单,当时新产品安全壳地坑过滤器(单堆价值1500 万)、贝类采集器、流量指示仪等新产品并未投放市场。预计明年核电订单将持续增长,高峰会超过5亿,除新产品会贡献增量外,商运核电站的运行维修对应的备品备件也会随着装机容量而增长。 3、 能源行业是公司培育的新产品: 主要是液化天然气(LNG)超低温阀门、煤化工阀门、超(超)临界火电阀门等,处于市场开拓初期,14年新增订单1.08亿,同比增长145%,成为公司又一增长亮点。公司已完成石油、石化领域新产品的入网取证、产品样机试制及鉴定等工作,对国外产品的替代将逐步完成,市场将稳步增长。 4、严重超跌,估值偏低: 该股价值被严重低估,公募私募集中大手笔持有,机构扎堆疯抢,筹码极度集中,价值严重超跌,估值有正向修复要求,盘小绩优,送配潜力十分巨大,如果大资金筹码收集充足、大盘一旦走好,该股将有翻倍上涨潜力。 5、投资建议: 本富翁预测公司2015-2017年收入为5.9、8.7和12.4亿元,实现净利润为1.0、1.5和2.0亿元,EPS 为0.47、070和0.96元,公司订单将持续增长,且核电业务占比较高,未来核电业务弹性非常好,建议“强烈买入、耐心持有”,合理股价将在35元以上。
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- 1 讲真今年买核电应该是稳的新能源饱和光伏也内卷只有核电每年新增批复是稳的吧,氢能源(江苏神通002438)
- 2 11.29建仓002438一层仓 11.19加两层,11.09加4层
- 3 江苏神通融资吧[7.04微评集]
- 4 江苏神通:关于公司控股股东增持承诺完成的公告
- 5 江苏神通股吧[融资][6.21微评集]
- 6 熬出头了!韭菜们!大反攻要开始了!今天吹响反攻的号角!一只穿云箭!千万韭菜来相见
- 7 江苏神通之今天[6.10微评集]
- 8 我来看看这次操作的成本。11.39元开始买1000股。每下跌一毛买1000股。1
- 9 002438江苏神通之公司[6.01微评集]
- 10 今天11.39元又买回来了1000股。从明天开始每下跌一毛钱就买1000股。之前
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