早一份耕耘，早一份收获

危住

(发表于: 欧菲光股吧更新时间: )

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早一份耕耘，早一份收获

研报日期：2015-11-29

　　欧菲光(002456)　　有别于市场的观点：1、掌控智能汽车三大入口产品，汽车电子爆发公司必将受益巨大。2、前期布局新领域，现在正在进入创收快车道。3、“得民心者得天下”，忠实的客户基础和行业内高品质的口碑，将支持企业走向辉煌。　　今日手机TP 领军企业，明日汽车智能器件不容小视。公司的TP产品、摄像头模组和指纹识别，在手机和汽车方面除了安全性的要求不一样外，其他工艺基本相同。在车载娱乐为主的汽车电子还处在春秋战国的纷乱时期，公司积极布局汽车电子领域，并购融创天下，迈出关键一步，再以公司历来的高执行力的风格，我们判断，汽车电子爆发，公司占有一席之地是大概率事件。　　高利润率产品开始放量，市场供不应求，摄像头模组和指纹识别模组业绩增长进入快车道。公司踏准行业节拍，提前布局的摄像头模组和指纹识别业务，享受蓝海红利。公司摄像头模组业务从2013 年到现在出货量年复合增长率达到183%，营收复合增长率124%。未来“双摄像头高像素 OIS 图像处理软件特殊功能”将成为扩大摄像头模组市场需求空间的催化剂。公司在指纹识别领域建成中国最大的指纹识别工厂，指纹识别今年5 月份开始出货，5 月份和6 月份营收为2000 万元，三季度报达到2 亿元。出货量目前是8kk/月，年底预计达到10kk/月。“低渗透率低成本移动支付需求”成为指纹识别模组爆发的催化剂。　　好的客户基础，有利于公司新产品的渗透，成为公司发展的软实力。公司目前下游的智能手机客户包括除了苹果以外的所有手机厂商，公司的主营产品TP 市场占有率第一，公司以“一切为了客户”和“品质是企业生存的血脉”为宗旨，为客户提供优质产品和服务，多次被下游厂商评为优秀供应商。在多年的下游企业合作中，公司形成了忠实的客户群体，打造成互联网式的用户平台，有利于公司新产品迅速占领市场，无形中对其他竞争者形成高壁垒。　　盈利预测与估值：预计公司15-17 年EPS 分别为0.49、0.75、1.53元，对应61、39、19 倍PE，考虑到摄像头和指纹识别业绩已经开始爆发，首次覆盖，给予“强烈推荐”评级。　　风险提示：智能手机市场出货量低于预期，指纹识别和摄像头模组市场需求不达预期今日最新研究报告

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

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滑巳尾

去你妈的研报

2015-11-29 10:05:34
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僪枕乾

完了，研报一出必跌。

2015-11-29 10:08:08
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詹巡的

真金不怕火炼！-

2015-11-29 10:21:44
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庄姝虎

证金公司都有出货了，所以最近天天碟碟不休

2015-11-29 10:31:09
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华匠致

通通都没用，说的都是屁话，大盘跌成这样，你们就操作吧

2015-11-29 10:36:13
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夔拭疋

深有同感

2015-11-29 10:49:38
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欧加付

把地梨梨好播种

2015-11-29 11:16:14
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云活

广告贴。

2015-11-29 11:19:21
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山汝

完了

2015-11-29 12:25:28
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仰只制

周一逢低进场。中线看好！

2015-11-29 12:36:08
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芮圳畏

周一进去估计就被套了，周二新股密集发行，等周二收盘前如果尾盘不跳水就能杀进去，如果尾盘跳水，就要等到周三看能不能企稳

2015-11-29 14:23:24
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范帆栗

防火防盗防研报！

2015-11-29 15:38:42
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苗旺

为出货而写的研报，先出观看为好，

2015-11-29 16:04:13
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欧加付

这研报一出不割不行了

2015-11-29 18:15:40
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僪求。

研报一出必跌，星期一我必出。

2015-11-29 18:41:17
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张珩

无论有什么利好到涨不动就一定要卖，反之什么利空到跌不动都是买。

2015-11-29 19:39:53
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巢施基

研报出90%利空,

2015-11-29 19:58:58
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卫尤况

明天大涨！

2015-11-29 20:13:32
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关拳美

闭上你丫的狗嘴，研报一处，这垃圾必跌。

2015-11-29 20:26:53
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封乃全

印证了我的观点，欧菲光的业绩即将见底反弹，虽然年报逆转可能性很低，但如果逆转，年报行情欧菲光就是大牛股啊。可留底仓博一下，嘿嘿。

2015-11-29 20:49:59
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