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研报日期:2016-05-16
广田股份(002482) 事件: 5 月 13 日晚公告:公司及控股子公司与中铁四局、博华太平洋、 中澳游艇等 9 家单位分别签订了框架合作协议, 协议金额约 105.96 亿元。 同时控股子公司广田智能与众安保险、南京港源、江苏五星电器等单位分别签订战略合作协议,公司股票将于 5 月 16 日开始起复牌。 装饰主业渠道快速拓宽, 海外业务增长可期。 公司本次与中铁四局签订框架合作协议, 中铁四局主导项目中的装饰类业务将优先发包给公司承接。此外,公司及控股子公司广田华南与博华太平洋、中澳游艇等单位分别签署了框架合作协议,协议金额折合人民币约 105.96 亿元人民币。其中与博华太平洋等 3 家单位协议项目位于海外,金额约 6.4 亿美元。我们认为,公司此次与 9 家单位签署框架合作协议,项目分布广泛、金额巨大,有望对公司 2016 年业绩产生积极贡献,尤其是海外业务规模有望实现重大突破 图灵猫销售渠道加速打开局面,业绩或将持续爆发。 公司控股子公司广田智能与与众安保险、南京港源、江苏五星电器等单位分别签订战略合作协议。 广田智能与众安保险将以图灵猫为载体和平台, 在财产保险产品设计与销售、市场推广以及大数据等领域展开合作,与南京港源、江苏五星电器等单位则侧重于针对图灵猫产品的销售、安装以及售后等领域展开紧密合作。我们认为,此举有利于快速拓宽图灵猫的销售渠道并打开市场局面,为全年销售目标的实现奠定坚实基础。 受益于主业回暖以及智能家居、互联网家装等逐步兑现业绩,叠加股权激励驱动管理层强烈的业绩诉求,公司 2016 年业绩或将大幅回升。 随着地产销售端持续回暖,公司装饰主业有望迎来回升,同时公司本次签订多项合作协议,对 2016年业绩将产生积极影响。此外,智能家居、互联网家装等新业务进入业绩兑现期,有望显着增厚业绩。此外,考虑到股权激励驱动管理层强烈的业绩诉求,我们认为,公司 2016 年业绩或将大幅回升。 预计公司 2016~2018 年归属于上市公司股东净利润分别为 4.92 亿元、 6 亿元、 7.15亿元。 2016~2018 年对应 EPS 分别为 0.79 元、 0.96 元、 1.14 元。当前股价对应2016 年的 PE 为 25 倍。 风险提示: 主业回暖或不及预期、智能家居业务推进或不及预期等。 今日最新研究报告
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