掌娱、有乐通收购终止，看好娱乐业务稳步转型

乌板夕

(发表于: 骅威文化股吧更新时间: )

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掌娱、有乐通收购终止，看好娱乐业务稳步转型

研报日期：2016-05-09

　　骅威股份(002502)　　公告停止收购掌娱天下及有乐通。公司近日公告，鉴于掌娱天下 2016 年拟实现净利润数额不低于 3,600 万元的业绩承诺存在不确定性，公司决定停止对页游、手游开发商掌娱天下的收购。而移动营销商有乐通作为本次资产重组的另一标的，若继续收购需要重新履行相关程序，经协商也将停止收购。　　第一波游戏业务 16 年二季度起推出，试水影游互动。 2013 年 12 月以 5000万元增资收购第一波 20%股权，涉足游戏领域； 2014 年 12 月，以 8.06 亿元交易对价购买第一波剩余 80%股权。第一波拥有唐家三少、我吃西红柿等网络着名 IP，专注于针对网络文学 IP 进行精品化移动游戏开发，成功打造《莽荒纪》、《唐门世界》、《绝世天府》等多款产品。 2016 年二季度起《神域之门》、《雪鹰领主》、《斗罗大陆 3D》、《校花的贴身高手》等页游及手游将陆续推出，业绩开始放量。此外，第一波试水影游互动， 2015 年 7 月第一波宣布和光线影业合资设立霍尔果斯光威影业，其中第一波投资 500 万元，占比 25%，《莽荒纪》大电影有望于 2017 年推出。　　战略进军影视领域，深耕都市精品年轻言情剧市场。 2015 年 5 月公司以 12亿元收购杭州梦幻星生园 100%股权，进军影视制作领域。梦幻星生园是一家以电视剧的制作与发行业务为主，以网络剧的制作为辅的文化传媒企业，专注于为 18 至 35 岁的女性观众群体创作优秀的“精品言情剧”，先后投资、独立承制或参与制作了多部高口碑、高收益的电视剧，如《掩护》、《千山暮雪》、《如意》、《最美的时光》、《金玉良缘》等；此外，公司储备了 18 部网络小说的影视改编权，拥有包括桐华在内的核心制作团队，并与一线卫视和网络播出平台形成良好合作关系。 2016 年将重点开发《放弃我、抓紧我》、《英雄联萌》、《莽荒纪》等电视剧及《那片星空那片海》等全网剧作品。　　相继成立文化产业基金，稳步开展文化娱乐转型。公司 15 年 6 月公告出资5000 万元联合麦哲伦资本成立骅威哲兴互联网文化并购基金； 2015 年 7 月公告拟与中植投资设立文化产业投资基金，规模达 10 亿元，将继续展开动漫影视、游戏及衍生品内容开发，并积极探索人工智能、虚拟现实等创新技术。　　盈利预测与估值。我们认为公司娱乐转型稳步发展，中长期看好。预计公司2016 年和 2017 年归母净利润 3.27 亿元和 4.97 亿元，对应 EPS 分别为 0.70元和 1.06 元。给予公司 16 年行业均值估值水平 43 倍，对应目标价 30.1 元,给予买入评级。　　风险提示：收购公司业绩不大预期；娱乐项目开发不达预期。今日最新研究报告

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红名况

利空利好都是跌

2016-05-09 10:15:34
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仲纪个

很大的利空，要跌停吗，

2016-05-09 10:18:51
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胡戽就

不错，看好就继续持有，随你主力怎么玩

2016-05-09 10:36:24
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蓬洹

又来忽悠

2016-05-09 10:36:28
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养足

就怕连忽悠都没有了，至少现在还有关注，就有希望。

2016-05-09 10:39:06
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甄茄

今年部分地区受洪涝灾害影响经济，大盘提前反映。所有的分析错误，这才是根本原因。文化传媒行业依然向好，跌出来的价值洼地

2016-05-09 12:23:37
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邴劬

没用

2016-05-09 12:41:40
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宁晟酒

主力控盘2亿股小盘，跌的时候疯狂砸盘，涨的时候疯狂涨。散户被折腾死

2016-05-09 13:36:35
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宓原

今天主力之间的对决

2016-05-09 13:44:38
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应扶帙

经济不景气，居家看剧，超跌反弹

2016-05-09 14:43:44
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洪厝文

艹，机构真过瘾，收购还是不收购都看好

2016-05-09 14:46:56
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毕事玉

不管收购成功不成功，公司转型升级已经完成。不管恶庄如何炒作，公司已经板上钉钉一样成功成为文娱公司（娱乐）

2016-05-09 14:54:53
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翁抗畔

现在大盘不好，支持把股价打低，想走可以，割肉走，总有些傻逼机构把投资人的钱不当钱。

2016-05-09 15:03:04
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柯户矩

短期22以下没机会了

2016-05-09 15:31:38
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岑邦求

为什么

2016-05-09 15:43:53
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羿泉贡

我也感觉到了

2016-05-09 20:33:23
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郁袁寄

我感觉也没计划了要拉升了

2016-05-09 20:54:52
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桑度夜

昨天没看到减持公告，要不我不会进啊

2016-05-10 17:04:03
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燕伉制

2个月之前的减持公告

2016-05-10 17:20:18
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