电梯业务稳定增长，机器人业务迎全产业链布局

罗枰

(发表于: 新时达股吧更新时间: )

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电梯业务稳定增长，机器人业务迎全产业链布局

研报日期：2016-03-03

　　新时达(002527)　　电梯行业进入平稳期，“电梯物联网海外扩张”成公司新战略：　　全球电梯行业增速下滑，预计未来增速在4%-8%之间，由于国内房地产市场低迷，电梯市场受其影响需求下降，未来增速将维持在8%-10%之间。公司经营良好，下游客户包括了国际电梯巨头，需求稳定，加上电梯更新及维保市场较国外相比仍处发展初期，未来提升空间巨大，将为电梯行业带来新的增长动力，未来公司电梯业务将保持平稳增长。　　三大收购助力公司机器人产业链布局：　　公司从2013 年起，陆续收购了深圳众为兴、上海晓奥享荣、上海会通科技三大公司。众为兴主要为新兴应用领域的自动化机器设备提供高性能运动控制系统，技术实力突出，可以增强公司的核心竞争力；晓奥享荣专注于工业机器人系统集成领域，是国内领先的汽车智能化柔性焊接生产线制造商，将拓宽公司机器人在整车生产领域的应用；会通科技是日本松下在全球的最大代理商，占据松下在华销售的60%市场份额，未来将大面积扩充公司的下游销售渠道。三大收购从产品本身、应用领域及销售渠道全方面延伸机器人产业链布局，将为公司未来的发展保驾护航。　　“董事长增持员工持股”彰显公司未来发展信心：　　公司已经完成员工持股近600 万元，成交均价22.18 元。董事长先后三次分别以均价20.30 元、18.27 元和23.55 元各阶段增持50 万股，合计共增持了150 万股。董事长的增持行为及员工持股计划的实施彰显了公司对于未来发展的信心，公司业绩将有望迎来快速增长。　　盈利预测与估值：　　假设公司最新收购的会通科技100%股权和晓奥享荣49%股权于2016年7 月1 日起并表，公司配套募集的5 亿元资金完成增发，我们预测公司2016 年~2018 年EPS 分别为0.39 元，0.57 元，0.65 元，给予2017 年40 倍PE，对应目标价22.80 元，首次覆盖，予以“买入”评级。　　风险分析：　　整体毛利率下降的风险，持续扩张造成公司商誉下降的风险。今日最新研究报告

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鞠守老

别发利好了专套散户

2016-03-03 16:59:44
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宁记咏

先板一个就信你

2016-03-03 17:00:46
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倪屈俏

来个五板

2016-03-03 17:04:30
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阎堆

别人都跌，咱跌少点。别人上涨，咱涨多点。这就行！

2016-03-03 17:09:14
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游研洵

又开始套人了，每次利好都跌15个点...

2016-03-03 17:15:32
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左凸年

又板了

2016-03-03 17:23:38
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康秩企

如果是利好前二天就应该板了，又要套一大批了，

2016-03-03 17:37:42
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荆毕

你的话我爱听！

2016-03-03 17:47:13
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陈奕

力挺！！新时达……

2016-03-03 17:58:00
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邰弄

我还亏了百分之二十多了呢。

2016-03-03 18:36:52
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刘枚佛

得了吧忽悠人，别的股都回来13，14个点了，你可到好涨的跟蜗牛似的！跌的跟快铁似的？能好吗？不是连着3个板没那个实力就别忽悠人

2016-03-03 18:39:08
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养足杯

你所谓的员工持股忽悠了多少人额，还想弄这噱头蒙骗人，有点良知好不

2016-03-03 19:14:47
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毕戽思

明天又要套一批人了。

2016-03-03 20:29:01
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尤勃

前面2860点的时候，股价是16元多，现在大盘回到了这个点位，你才14元多。

2016-03-03 20:40:55
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习只昌

跌得多。涨得少。发利好消息。股价就跌。。信心被折磨掉了。。

2016-03-03 21:26:52
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滑角易

40倍才22.80 20倍pe11.40在不跑就没机会了

2016-03-04 09:12:35
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邓完乏

然并卵

2016-03-04 11:12:05
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