厚积薄发，农用水泵龙头价值凸显

松季前

(发表于: 新界泵业股吧更新时间: )

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厚积薄发，农用水泵龙头价值凸显查看PDF原文

研报日期：2015-12-13

　　新界泵业(002532)　　近期跟踪　　我们近期调研了公司，与公司领导就公司战略、经营情况等问题进行了交流。　　最新观点　　公司经营稳健，依靠销售渠道和品牌影响力实现规模扩张。公司主要依靠“新界”自主品牌进行产品销售，在全国范围内拥有4000多家经销商，在海外拥有400多家经销商，是目前国内农用水泵行业的第一品牌。在经济形势不好的背景下，公司继续坚持稳健经营思路，稳步推进销售网点建设，重视现金流管理和经营风险管控，实现稳健增长。　　环保工程业务快速增长，定位精致型工业污水处理工程商。公司2012年收购的博华环境，今年在组织架构上进一步完善，在市场开拓上较往年有较大起色。公司具备环境工程项目设计、设备制造与安装、工程总包与承包、运营、环评等多种资质，项目经验丰富，定位于精致型工业污水处理工程商，订单比往年有较多增长，且总体盈利水平较高。　　产业基金投资稳步推进，外延拓展值得期待。公司投资的产业基金主要从事先进技术或现代设备、农业信息化及设备以及环保行业等方面的投资，年内投资了北京新源国能科技有限公司、黄山睿基新能源科技有限公司等项目，在煤电水处理技术和太阳能跟踪系统技术等方面进行了布局。对于上市公司而言，即减小了投资风险，又有助于其寻找最佳投资并购标的。　　盈利调整　　我们预测公司2015-2017年的收入分别为12.45/14.30/16.37亿元，净利润分别为1.22/1.53/1.82亿元，EPS分别为0.38/0.48/0.57元。　　投资建议　　公司当前股价对应2015-2017年的PE分别为37/30/25倍，市值达45亿元。我们认为公司经营业绩稳健增长，同时存在一定的预期差（市场对于公司产业基金的投资动作关注度低），看好公司的市值成长空间，给与公司“买入”评级，6-12个月的目标价为20元。[国金证券][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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高况

出研报，明天大跌，还好走了

2015-12-13 10:43:42
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麻韦害

研报一出，大跌就来

2015-12-13 11:57:02
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广胤

是啊！抓紧跑吧。三年后，公司业绩实现有效增长后，主要管理者才能以11.73元价格买入，6.6元价格奖励。这样的激励条件两市中再也找不到了。一般此时股价到20元以上才会有这样的条件。如此小盘如此换手，散户还有多少？出研报无非两种情况：一是多氟多这样的，三月内有20多涨到60多，现在研报频出；二是新界这样的，低价低位，庄家吃的差不多了。证券公司也要有信誉的，不能都出骗人的报告，把自己牌子做烂。下周末城市工作会议召开、农业相关政策也将陆续出台。什么情况自己考虑吧。

2015-12-13 13:35:38
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瞿砧汕

此时不走套十年

2015-12-13 19:08:44
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樊研

大跌开始！

2015-12-13 19:15:25
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扶倩兼

不吹不死

2015-12-14 09:39:33
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戈完妆

RBL

2015-12-14 11:11:12
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昝峡秒

不吹不死

2015-12-14 13:05:33
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季此

我明天买进

2015-12-16 23:28:06
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苍布

刚出完2万股，休息半年以后再说

2016-03-18 11:21:02
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管利

上午全卖出3万股，改买力合股份，很好

2016-03-18 13:21:11
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甄眼

支持

2016-03-21 03:48:49
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郭责息

没希望。永不买入

2016-03-21 10:25:52
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邬参泉

好

2016-03-21 12:18:13
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毕曲

跌多涨少，来临了。

2016-03-21 14:35:49
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仇俗射

有利好

2016-03-21 17:55:27
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聂师畔

利好

2016-03-22 01:54:58
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汤叮股

暴跌来临，清仑了。

2016-03-22 10:25:16
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池居肝

狗壮，大跌来临！！

2016-03-23 14:05:26
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