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研报日期:2016-06-07
金杯电工(002533) 支撑评级的要点 把握机遇,积极布局新能源汽车产业。公司通过与博森能源合资成立金杯新能源切入新能源汽车产业链。金杯新能源拥有自主知识产权的自动化电池Pack 生产线,同时具备BMS 设计与制造能力,业务实现快速发展。未来的新能源汽车市场,乘用车和专用车将成为主导,公司目前已开发的陕西通家、保定长安和湖南众泰等核心客户对公司产品需求旺盛,目前正在进行7 个车型18 款车用电池产品的配套设计工作。此外,公司结合公司“云冷一号”项目,积极布局新能源汽车租赁市场,发展前景广阔。根据公司公告,后续可进一步整合充电桩资源,打造一个集锂电池研发与生产、充电桩生产与运营、新能源汽车展示与推广、新能源汽车租赁、废旧电池回收、城市清洁物流等一体的综合性。 电缆主业适度发展,提供有效业绩支撑。公司是中部地区的电缆龙头,2015 年电缆主业实现营收32.36 亿元,归属于母公司净利润1.46 亿元,同比分别增长14.2%和14.7%。受国内特高压建设、配网改造及新能源建设等拉动,电缆市场仍具有较大空间,公司主业在未来可保持稳定增长。 评级面临的主要风险 国家动力电池准入政策影响,电池相关合作方进入目录时间延迟。电池检测排期紧张延期进入准入目录。 电动汽车补贴政策变化。 动力电池市场竞争激烈,产品毛利率下降。 估值 看好公司未来的发展,不考虑增发的前提下,仅考虑当前业务发展,我们预测公司2015-2017 年每股收益分别为0.38、0.54 和0.71 元,首次覆盖给出买入评级,目标价13.80 元,相当于2016 年36 倍市盈率。 今日最新研究报告
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侯宜第一季度业绩翻14.5倍。____________000957中通客车新能源整车龙头,股本2.96亿。EPS:去年1.58,10股送10股派5元。 〓中通客车预计今年利润7.5亿,EPS高达近3元。绩优蓝筹新能源-目标百元,珍惜!!〓 ____-_-_______000957中通客车新能源整车龙头,股本2.96亿。EPS:去年1.58,10股送10股派5元。 〓中通客车预计今年利润7.5亿,EPS高达近3元。绩优蓝筹新能源-目标百元,珍惜!!〓2016-06-07 21:52:32
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