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洽洽食品——跨越牛熊的大众消费型股票(与雪球网同步)
将过去的所有观点汇集,与雪球网同步发布。部分人对洽洽食品存在傲慢与偏见,不知道一个立足于普通炒货市场,面临无数竞争,能做到行业第一已经是无可否认的优秀,立足于葵花籽,新品不断;立足传统市场,积极涉足网上销售。2007年以来洽洽食品净利润年复合增长为18.34%,收入年复合增长9.8%,分红率达到80%。由于拥有大量现金,因此ROE在12%左右,扣除18亿现金ROE应该达到30%左右,充足的现金因此带来了相当高的并购收购预期,别说乌克兰投资损失几千万,就是损失几个亿,也无法伤筋动骨。继去年推出的撞果仁系列,今年洽洽食品推出的焦糖味、核桃味瓜子是原来香瓜子的延伸,因此终端销售非常旺盛,能够维持收入的不断增长。巴菲特经过长期观察和研究发现,如果上市公司经常发生重大变化,那么很可能因此造成重大损失,因此他经常说:“我们偏爱那些不太可能发生重大变化的公司和产业”巴菲特认为:要投资业务能长期保持稳定的公司,只有对公司过去的长期发展进行考察,才能确信公司未来同样能长期保持稳定发展。巴菲特就是在寻找一种跨越牛熊,无法替代的消费品过程中获益非浅。洽洽食品20年的稳定发展足以证明其稳定成长、跨越牛熊。事实证明,洽洽瓜子是跨越牛熊的最好消费品,经济好的时候人们休闲时间多了磕瓜子,经济差了失业在家嗑瓜子是最经济的休闲。因此洽洽食品比通常的食品更具有非周期性。洽洽瓜子恰恰是中国普通大众的“可口可乐”,磕着心里高兴嘴里爽。2.1元一罐可乐,2元钱一包小袋瓜子,一小时都可以消费完。为什么说洽洽食品是巴菲特眼中的“消费垄断”型企业,到底垄断什么?消费垄断到底垄断什么?1、品牌垄断,洽洽是炒货品牌第一名;2、原料垄断,通过大规模收购原料,自产原料,具有价格、品质优势;3、炒货方法配方垄断,自己独特的炒制方法,配方独特;4、销售垄断,通过大面积多层次铺货;5、价格垄断,可以通过提价消化成本,销售不受多大影响。
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季庸性LZ应该就是15年初员工持股计划的机构!当初11-14捞到筹码了,拼命吹!恰恰连续5年营业额滞涨,各种变革没有起色!去年把经营中心撤并成BU,据说更效率,实际呢?产品开发乱七八糟,都卖月饼了,不觉得可笑?一个礼盒1年卖多少?它唯一的优势就是掌握物料的上游!如果没这块,它啥也不是!2017-01-16 16:47:46
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