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研报日期:2016-11-24
盛通股份(002599) 收购乐博教育,联手新东方打造 STEAM 教育第一股: 公司拟收购机器人教育公司乐博教育,支付对价共 4.3 亿元,交易中新东方对盛通股份战略入股 1.54%,交易后,盛通股份将成为唯一一家新东方战略入股的 A 股上市公司。 STEAM 教育理念:科教兴国战略发动机, 2015 年以来已站在风口: STEAM是科学( Science)、技术( Technology)、工程( Engineering )、艺术( Art)、数学( Math)的缩写,提倡“做中学” 和多学科融合,强调培养青少年的兴趣和动手能力。 STEAM 教育理念是未来科教兴国战略的重要发动机, 中国 2015 年以来正式将 STEAM 教育写入政策, STEAM 教育已迎来发展窗口期。 机器人教育-完美诠释 STEAM 教育理念: 机器人教育融合电子电路、 设计、编程等多方面的技术, 激发兴趣的同时,引导学员在项目和动手中学习,完美地诠释了 STEAM 教育的理念。我们预测至 2022 年市场规模将达 546 亿, 2015 年-2022 年复合增速 20.38%。 机器人教育市场分散,未来或将迎来整合,规模最大的乐博教育或将受益,在整合中借助资本的力量进一步确立龙头地位。 乐博教育-全国最大机器人教育机构, 未来有望量价齐升:乐博教育已是全国最大的机器人培训机构,拥有 76 家直营网点及 129 家加盟商。直营为主加盟为辅的模式与其他竞争对手不同,有效提升其管理效率,保证其优质服务。课程标准化 直营为主的管理体系使乐博具有快速复制扩张的能力。乐博教育大部分网点为 0-1 年的新网点, 未来随着网点的成熟, 业务有望量价齐升。此外,教育的预收款性质决定了其实际盈利能力强于财务上反映的利润。 入股芥末堆,未来产业整合可期: 公司入股教育行业内最专业、深入的资讯平台芥末堆,彰显公司未来向教育行业持续拓展的决心,并不断落实内涵增长和外延扩张并重的发展战略。公司未来或将与芥末堆深度合作,借助芥末堆丰富的教育行业资源和深度的教育行研经验,进一步进行教育行业内的并购整合。 收购乐博教育将有效增厚公司业绩。 乐博教育盈利能力强,受益于企业优势和行业红利,保持良好的盈利成长性。根据乐博业绩承诺,其 2016-2019 年的盈利将达到 2458 万元, 3230 万元, 4067 万元, 5125 万元,有效增厚公司业绩。 投资建议 我们认为机器人教育市场前景广阔,乐博教育是行业内竞争力最强的龙头公司,盈利能力强且成长性强,未来有望借助资本确立行业龙头地位,有效增厚盛通股份业绩,给予买入评级。 风险提示: 教育业务发展或不及预期。[国金证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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