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研报日期:2015-12-29
姚记扑克(002605) 公司看好细胞免疫治疗未来 350 亿美元的市场,不断加码具备了两种最佳肿瘤细胞免疫治疗方式 TCR-T 、 CAR-T;同时增加手游业务、提高扑克市占率均是为公司大娱乐做战略布局。 公司虽短期 PE 较高,但大娱乐、 大健康业务均将发力,维持 “强烈推荐-A”投资评级。 公司具备两种最佳肿瘤细胞免疫治疗方式 TCR-T 、 CAR-T。 肿瘤细胞免疫疗法是继手术、放疗和化疗之后的第四大肿瘤治疗技术。 在 10 年内有潜力成为一个 350 亿美元的市场。姚记扑克继参股上海细胞治疗工程技术研究中心 22%的股权,本次首期投入 150 万美元,总投资 1000 万美元设立上海颐木生物科技有限公司,控股比例为 51%, 具备两种最佳肿瘤细胞免疫治疗方式 TCR-T 、CAR-T,研发进展与国际接轨。 预计公司未来盈利点在于: 1、癌症免疫细胞治疗; 2、癌症的基因检测; 3、细胞冻存; 4、大数据技术水平: 5、 医学美容 “游戏 彩票 扑克”构建公司大娱乐战略布局: 1、手游(占 80%): 乐天派为移动网络游戏研发,核心技术骨干曾就职于国内一线端游开发公司,有着较为丰富的电子游戏研发经验。自 13 年 7 月成立以来已开发《媚三国》、《全民闯天下》,另有三款处于开发中, 整体处于蓄势期。 2、彩票业务(占 51%): 公司设立上海姚记悠彩,通过线下渠道 线上渠道 专业团队,强强联合开展电子彩票业务。 1)姚记扑克拥有年 8 亿副线下扑克牌消费客户; 2)卓悠公司核心业务为手机预装系统级及 app store,为业内 700-1500元档手机该业务龙头之一; 3)丁玎专业资深的电子彩票业务研发及推广团队。 3、扑克业务(行业市占率约 30%): 通过本次收购万盛达后扑克市占率继续,将进一步提升行业定价权, 提升第 55 张牌渠道价值。 维持“强烈推荐-A”评级: 公司看好细胞免疫治疗未来 350 亿美元的市场, 不断加码具备了两种最佳肿瘤细胞免疫治疗方式 TCR-T 、 CAR-T; 同时增加手游业务、提高扑克市占率均是为公司大娱乐做战略布局。 公司市值较小,且大娱乐、 大健康业务均将发力, 维持 “强烈推荐-A”投资评级; 风险提示: 细胞免疫治疗疗效低于预期,游戏公司开发项目低于预期。 今日最新研究报告
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