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研报日期:2016-08-03
东方精工(002611) 报告摘要: 收购普莱德,快速切入锂电池动力系统:东方精工公告,拟以发行股份和现金支付的方式,以47.50 亿元的价格收购普莱德100%股权,快速切入锂电池动力系统业务。同时拟向不超过10 名其他投资者以不低于9.2 元每股发行不超过31522 万股,募集配套资金29 亿元,用于支付购买标的资产的现金对价和普莱德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目。 动力电池龙头企业,业绩迎来爆发式增长:普莱德成立于2009 年,专业从事汽车动力电池系统PACK 的研发,生产和销售。普莱德是我国动力电池领域龙头企业,研发实力强,公司在产品研发方面拥有材料、电芯、电池安全结构设计、电池管理系统等多项专利,其客户均为国内一流汽车厂商。2014 年至2016 年一季度分别实现营业收入2.47、11.14、5.73 亿元,实现净利润-0.0175 亿元、1.01 亿元、0.79 亿元,业绩呈爆发式增长,并承诺2016 年、2017 年、2018 年和2019 年扣非净利润分别不低于2.50 亿元、3.25 亿元、4.23 亿元和5.00 亿元。 进军锂电池动力系统,高端制造再进一步:东方精工主营各种纸箱印刷机及配件的生产销售,以及其他通用机械及配件业务。此次收购普莱德,公司实现向新能源汽车产业链的快速切入,也将有助于完善公司业务版图,实现向高端制造的逐步转型,同时也有助于提升公司业绩,改善公司盈利水平。 投资建议与评级:预计公司2016-2018 年净利润为0.67 亿元、0.77 亿元和0.86 亿元,EPS 为0.10 元、0.12 元、0.13 元,PE 分别为:104倍、90 倍、81 倍。若考虑普莱德利润并表,则2016-2018 年备考净利润为3.17 亿元、4.02 亿元和5.19 亿元,备考EPS 为0.25 元、0.31 元、0.40 元,备考市盈率分别为:44 倍、34 倍、27 倍。风险提示:新能源汽车业务发展不及预期 今日最新研究报告
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臧宫恰这研报也太烂了。东方精工的老厂房拆迁补偿款以及佛斯伯、百胜动力的补偿款都没算进去。若重组成功,2016年年报的总股本也只有9.6亿多。另外对不超过10名特定对象增发的3.2亿股还要证监会审批,至少3个月,要进总股本那也是2017年的事情了。重组要批2个月,定增要批3个月。所以定增落实只要要到明年一季度。2016-08-03 15:17:57
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裴咸最晚8月11日复牌,复牌的同时此次重组送交证监会审批,需要2个月,证监会审批通过后,东方精工才可以进行定增,定增材料送交证监会,再需要审批三个月,所以楼上网友的意思,我估计是到2016年年报的时候,精工的总股本是9.6亿左右而不是12.8亿左右,因为按时间推算,定增最早也要推到2017年进行。2016-08-04 10:36:47
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- 1 东方精工(SZ002611)$主营行业国内第一,全球第二,真正的行业龙头,业绩持(东方精工002611)
- 2 彻底发大财了(东方精工002611)
- 3 东方精工,不需要再扯英伟达了,英伟达昨晚暴涨,也并没有主推东方精工上涨,可见主力(东方精工002611)
- 4 东方精工明日收复5日线分析(3.12)(东方精工002611)
- 5 东方精工,我没动哦,胆子肥不?明天我也不动。今天盘中房地产板块突发拉升,那么盘后(东方精工002611)
- 6 东方精工见顶还是洗盘分析及明日预判(3.11)(东方精工002611)
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