公告日期：2016-03-05

中信建投证券股份有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”、“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关文件的要求，对公司拟变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜进行了核查，并发表如下核查意见：一、东方精工非公开发行募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东方精工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3094号）核准，东方精工获准以非公开发行股票的方式向符合中国证监会相关规定条件的4名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）61,274,509股，每股发行价为8.16元，募集总金额为人民币499,999,993.44元，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用等发行费用13,005,338.38元后，实际募集资金净额为人民币486,994,655.06元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2016]第310070号《验资报告》，确认募集资金到账。根据公司于2015年6月25日披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。截至本核查意见出具之日，公司本次非公开发行股票的募集资金尚未使用。二、东方精工拟变更部分募集资金用途的具体情况1、变更部分募集资金用途的内容及变更原因根据公司发展的实际情况，为提高公司的资金使用效率、降低公司财务费用，保护投资者利益，公司拟将部分募集资金用途由“补充流动资金”变更为“偿还银行贷款”，使用本次募集资金中的20,356.56万元用于偿还银行借款；公司拟偿还兴业银行、中国银行、招商银行以及远东租赁公司的借款合计20,356.56万元，预计偿还借款后，可节省利息费用约568.25万元。拟偿还银行借款明细如下：序号 银行名称 借款人 金额（万元） 贷款到期日 借款用途1 兴业银行 公司 5000.00 2016.12.20 补充流动资金2 中国银行 公司 3000.00 2016.11.17 补充流动资金3 招商银行 公司 4000.00 2016.09.17 补充流动资金4 远东租赁 公司 8356.56 2016.08.23 补充流动资金合计 20,356.562、变更部分募集资金用途履行的审议程序公司第二届董事会第三十五次会议已审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次变更募集资金用途不涉及新项目的建设，不构成关联交易，无需向有关部门履行报批或备案程序。独立董事对此发表了同意意见：公司使用部分募集资金提前偿还银行贷款，能够为公司减少贷款利息，降低公司的财务费用，有利于提高公司的资金使用效率，提升公司的盈利能力，符合公司全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途履行了必要的程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。监事会认为：此次变更部分募集资金用途有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。三、东方精工拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况（一）拟购买理财产品基本情况1、投资目的在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。2、投资额度……[点击查看原文][查看历史公告]

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