两大领域同时突破，业绩进入高速增长期

连吉

(发表于: 道明光学股吧更新时间: )

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研报日期：2017-08-29

　　道明光学(002632)　　锂电铝塑膜成功量产，进口替代前景广阔：公司铝塑膜采用干法工艺，已经实现量产，产品质量达到国际先进水平，是国内极少数能够量产铝塑膜的企业之一。公司现有铝塑膜产能500 万平方米，预计今年年底能达到1000 万平方米。目前已接到多家数码产品锂电池企业的订单；公司产品送样动力锂电池企业正在检测过程中，预计明年能够小批量供应。进口替代市场广阔，公司铝塑膜将高速增长。　　突破技术壁垒，微棱镜反光膜放量增长：微棱镜反光膜长期以来被国外公司垄断。公司是我国第一家突破了微棱镜型反光膜技术壁垒的企业，产品质量达到国际水平，拥有低20%的价格优势，市场占有率约为10%。随着原料自给率的提升和市场的进一步开拓，公司微棱镜反光膜盈利能力有望快速提升。　　收购华威新材料，切入光学膜领域：公司拟以3.5 亿元收购华威新材100%股权，华威新材料主要产品是LCD 用多功能复合型增亮膜卷材及光学膜片材。华威新材料将于公司进行技术和设备的整合，以提高其在光学膜的生产能力。华威新材料下一步将着力发展多功能复合膜、拉丝模和量子点膜的规模化生产能力。　　市场需求稳定，反光材料稳健发展：受益于车牌制式更换，车牌反光膜市场空间巨大。我国公路里程不断增加将产生反光材料新增和更换需求。公司玻璃微珠反光膜拥有较强的盈利能力，预计将以每年10-15%的速度增长。　　眼光长远，布局新兴领域：公司收购迈得特34%股权布局VR、AR 领域；收购易威斯51%股权切入电动汽车充电桩领域；收购北京阳光天域20%股权进入母婴市场和互联网医疗领域。公司不断进入新兴领域，看好长远布局。　　盈利预测：预计公司2017-2019 年的归母净利润分别为1.26/2.02/ 2.77 亿元，对应PE 为42/26/19 倍，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：微棱镜反光膜和铝塑膜进展不及预期的风险。[东北证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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时烈韦

然而股价就是不涨

2017-08-29 18:32:02
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阙婧

继续看跌

2017-08-29 19:14:57
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满以前

不用怀疑，长期持有，回得到好于预期的回报

2017-08-29 20:30:38
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邴禹皎

又在忽悠散户了......消息面再好量价最能说明问题

2017-08-29 20:44:25
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益芽

不尽快突破10在讲故事也没用

2017-08-29 22:01:05
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魏祖则

九元以下可劲吃喽

2017-08-30 07:19:28
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溥凰况

5%的速度增长。眼光长远，布局新兴领域：公司收购迈得特34%股权布局VR、AR 领域；收购易威斯51%股权切入电动汽车充电桩领域；收购北京阳光天域20%股权进入母婴市场和互联网医疗领域。公司不断进入新兴领域，看好长远布局。还目光长远，什么？乱七八糟的搞、老板思维混乱不务正业、很难把公司搞好！

2017-09-01 16:54:10
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金杜佛

2017-09-04 10:58:58
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崔凌

企业还没做大就急着多元化，没什么前途的公司。

2017-09-07 09:59:57
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郝思崧

概念多了，不精

2017-09-08 22:34:12
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皮克阡

自我暗示最好在似睡非睡的状态进行

2017-09-09 10:27:21
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郝班枇

量价齐升的时候，照样可以说，主力又在忽悠散户，千万别上当！！

2017-09-20 07:15:59
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寇序

道明光学公司内部资工股10多就已经卖出股票，别信。忽悠股民买进，公司卖股票，可能是道明光学公司出钱请人写什么所谓的调研报告。

2017-09-20 08:58:08
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