根据东方财富Choice数据统计，今日有6只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅30%以上，2只股有近70%的上涨空间。其中亿利达(002686)、松芝股份(002454)、信质电机(002664)目标涨幅最大，分别预计上涨69.20%、69.06%、42.30%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

亿利达(002686)：收购海洋新材，民参军带来全新增长

安信证券   邹润芳,王书伟

      收购青岛海洋新材料公司，外延进入军工新材料领域。亿利达9 月14 日发布公告，以支付现金6098 万元购买青岛海洋新材38.6%的股权，同时亿利达科技出资4000 万元认购海洋新材新增注册资本126.6 万元。股权收购及增资扩股后，亿利达科技合计持有海洋新材51%的股权。海洋新材承诺2015-2017年度实现的净利润分别为710 万元、1100 万元、1700 万元、2400 万元，我们认为公司舰船用新材料技术成熟，增长空间巨大，民用材料与亿利达的市场、管理优势结合后有望迅速增长，因此我们认为公司未来将超预期增长。

      海洋新材军民同步发展，为公司带来新的增长点。青岛海洋新材料公司是哈尔滨工程大学海洋先进材料研究院的产业化基地，同时聚焦于军民两个市场的需求研发生产轻质功能材料、阻尼吸声材料、绝热耐温材料、深海功能材料、特种涂层材料、新型聚脲聚氨酯材料等高分子功能材料，公司军工四证齐全，具有国家二级保密资质。海洋新材的阻尼材料、喷涂聚脲聚氨酯材料已经在舰船及潜艇上实现应用，作为舰船包覆材料可以较好的实现减阻降噪，解决潜艇的腐蚀开裂等问题。海洋新材在聚酰亚胺的应用研究取得了实质性进展，聚酰亚胺泡沫是良好的舰船保温材料，对舰船的减重具有显着作用。美国舰船保温材料大概70%-80%已经采用聚酰亚胺，而国内聚酰亚胺保温材料在舰船上的使用才刚刚开始，未来市场巨大，预计规模化应用后每年可达几十亿元。

      新材料业务与传统风机业务军民融合，极大提升公司发展空间。亿利达作为优秀的民营企业，在企业管理及市场营销方面具有丰富的经验和良好的口碑，可以帮助海洋新材在企业管理及民品销售方面取得大幅进步。亿利达作为全国最大的中央空调风机厂商，拥有完善的销售网络，能够帮助海洋新材成熟的民品比如聚氨酯产品及高效环保涂层实现快速增长。海洋新材具有国家军工二级保密资质认证、武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格证书，具备完整的军工产品科研、生产和供货资质，未来有望帮助亿利达有效扩延市场空间，大大提升发展空间。

      买入-A 投资评级，6 个月目标价30 元。我们预计公司2015 年-2017年的EPS 分别为0.40 元、0.51 元、0.63 元，考虑到收购的海洋新材舰船用新材料增长空间巨大，我们认为海洋新材业绩将大概率超预期，首次给予买入-A 的投资评级，6 个月目标价为30 元。

      风险提示：新材料业务发展不达预期，亿利达风机业务增长受限。

松芝股份(002454)：静待二期股权激励授予登记完成

国泰君安   洪荣华,王炎学,庞钧文

      投资要点：

      维持“增持”评级 。三大估值压制因素之一的股权激励授予因素即将解除：公告一期股权激励授予登记已完成，预计二期授予登记也即将完成。叠加四季度新能源客车空调销量暴增业绩大概率超预期，有望迎戴维斯双击。预计2015-2017 年EPS 分别为0.74（-0.24）、0.83（-0.33）、0.97（-0.37）元，对应PE 分别为24、21、18 倍，给予2016 年36 倍PE，维持目标价29.67 元，维持增持评级。

      公告一期股权激励授予登记完成，管理层足额认购220 万股。89 名基层员工放弃认购1280 万股，市场或解读为公司缺乏信心。实际上，由于公司一期股权激励方案（授予价8.35 元）推出后遭逢股灾，股价一度跌至10.85 元/股，公司为了员工利益，顺势推出了第二期股权激励（授予价6.32元），本次基层员工放弃认购一期实际是为了认购二期，而管理层依然足额认购高授予价格的一期，彰显信心。

      三大估值压制因素之一的股权激励因素即将解除（二期股权激励授予即将完成），有望迎来估值修复。其他两大估值压制因素也在发生积极变化：乘用车空调有望进入大众和通用等合资品牌供应链（打开成长空间）；在手现金逾4 亿，之前的定增计划延后，围绕新能源汽车核心零部件有足够外延能力（管理层思路转换锐意进取）。叠加四季度新能源客车空调放量，业绩估值双升。

      催化剂：轨交市场新订单公布；乘用车空调通过合资车厂认证。

      风险因素：新能源汽车产销量增速下滑，进入合资品牌供应链进度低预期

信质电机(002664)：调整定增方案，助转型新能源汽车核心零部件加速

安信证券   林帆,张琎

      拟调整定增募集资金为 10 亿元，调整定增底价为 27.28 元。公司 12 月 2日公告拟调整定增方案，募集资金由 12 亿元下调至 10 亿元（募投项目中去除补充流动资金 2 亿元，年产 50 万套新能源汽车电驱动定转子项目、智能制造生产线技术改革项目、年产 2800 万只精密机壳深拉伸汽车零部件技改项目和新能源汽车动力总成系统研发中心建设项目对应投入资金 4.5 亿元、4 亿元、1 亿元和 0.5 亿元均不变），发行数量由不超过 3160 万股调整为不超过 3760 万股， 对应底价由 38.06 元调整至 27.28 元， 与当前股价基本持平。

      方案调整有望助再融资顺利推进，推动主业升级和转型步伐加速。此次定增方案调整意义体现在： （1）下修定增价格，定增进程有望顺利推进； （2）仅调整补充流动资金一项，其余募投方向和金额保持不变，募投项目一方面通过生产智能化和产品结构升级，提升公司主业生产效率和盈利能力，另一方面实现主业应用领域由传统汽车拓展至新能源汽车领域，符合行业发展趋势，打开未来业绩持续成长空间。

      公司已在新能源汽车产业链布局深入，特斯拉开拓在华生产或将带来巨大弹性。公司通过子公司苏州和鑫电气（股权 23.98%，宇通混动客车电机唯一供应商，积极拓展纯电和混动更多客户）、上海鑫永电气（股权 75%，与 Tesla 全球核心电机供应商台湾富田电机合资，作为 Tesla 进入中国大陆市场重要布局）和美国 RMS（股权 40%，掌握美国最先进新能源驱动电机电控技术）， 深入布局新能源汽车核心零部件， 在新能源三相异步交流电机和永磁同步电机上同时具备较强竞争力。

      投资建议：维持买入-A 投资评级，6 个月目标价 40.00 元。预计公司2015-2017 年收入增速分别为 9.0%、 16.4%、 20.3%，净利润增速分别为 18.5%、31.3%和 28.4%， EPS 分别为 0.55 元， 0.72 元和 0.93 元；维持买入-A 的投资评级，维持 6 个月目标价 40.00 元。

      风险提示：新能源汽车销量低于预期；新业务拓展不达预期

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