主业基础稳定，期待外延发展

储戊耻

(发表于: 永兴特钢股吧更新时间: )

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主业基础稳定，期待外延发展

研报日期：2016-06-24

　　事件描述　　永兴特钢持续跟踪报告。　　事件评论　　核电领域取得突破，期待核电重启：公司定位于不锈钢长材等特殊钢领域，以打造全球顶尖特殊钢企业为目标，瞄准高端装备制造业、军工业等战略性新型产业领域。2015 年公司与国核研究院合作开发我国第三代核电站用双相不锈钢S32101 并于2016 年试制成功，随后就超宽幅双相不锈钢S32101板材产品与国核研究院签订了《战略合作框架协议》。考虑到我国核电稳定发展大趋势相对确立，随着后期核电建设项目逐步重启，公司核电新产品超宽幅双相不锈钢有望为公司业绩带来重要增量，而类似的产品结构升级将是推动公司未来业绩增长的主要驱动力之一。　　募投项目扩张产能，保障业绩增长：经过对募投项目变更，截至到2015 年年底，公司“25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”、“3 万吨快锻车间项目”的建设进度分别为25%，95%，其中不锈钢锻造车间快锻机组2015年实现收益44.93 万元。作为高端特钢产业链上游原料供应商，下游分布较为广泛使得公司产品订单相对稳定，而成本加成的定价模式使得公司吨钢盈利也相对稳定，因此，产能增长成为公司未来业绩增长的另一重要驱动力。随着新建项目逐步投产，公司未来较大幅度的产能增长所带来的业绩增量值得期待。　　坚定做优做大主业，兼顾多元布局：作为深耕特种不锈钢母材领域的民企，公司有着优良的制造业传统，坚定做大做优主业应是公司未来发展的主基调。除此之外，公司也积极布局多元化领域：一方面，永兴投资为公司投资平台，将加快公司在新材料、高端装备等行业的投资，为其转型升级奠定基础；另一方面，公司拟出资金不超过3.6 亿元发起设立华商云信用保险股份有限公司，占股18%，布局金融领域。而从公司目前资产结构来看，相对充足的货币资金与不足10%的资产负债率，也为公司未来多元化布局提供了良好的伸展空间。　　预计公司2016、2017 年EPS 分别为1.21 元和1.43 元，维持“买入”评级。今日最新研究报告

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蒲面赴

业绩可能严重造假！强烈呼吁证监会入驻。查查高兴江！

2016-06-24 11:43:33
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居凸凌

都这样了，你推了半年了，越推越掉。水平真垃圾！

2016-06-24 11:44:00
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竺肝

炒股如是你的爱好，那就是你的方向，你的兴趣将决定你的收益，简单的操作重复做，你就是赢家，重复的事情用心做，你就是专家。专家属于自信者，奇迹是属于执着者，成功就必定属于耐心者。

2016-06-24 11:53:13
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衡宅

，我在山尖上好舒服

2016-06-24 11:56:04
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白圭

11:25 山哥哥盘中给出的个股做参考的同时也要考虑你自身条件来定，不要一下重仓全仓什么的.轻仓试水，结合当日股市环境决定增仓与否，如不行次日才可全身而退！风控永远摆第一位，赚该赚的利润。

2016-06-24 12:30:37
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宁知型

猴子请来的逗比吗，大股东连续减持，骗小散吗，洼草

2016-06-24 13:55:17
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怀老国

长江证券推荐那么多次了，股价从113掉到现在，这水平真不能恭维

2016-06-24 14:12:05
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林坪

研发了那么多篇，股价直线下降，水平够臭

2016-06-24 14:37:33
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赵峙昌

大宗交易接盘机构被套，想方设法搞出点动静好顺利出货

2016-06-24 16:50:15
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赵孩狩

股民只看股价，其他什么都是扯淡！

2016-06-24 18:31:01
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郁根其

套死了。

2016-06-24 18:44:34
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毕甸仆

26.13何时能解套

2016-06-24 19:39:25
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缪帙两

发研报必跌！

2016-06-24 20:05:08
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甄侄子

被错杀的秀珍绩优小盘股，坚定持有，再乱喷也不会卖，我才不上当呢。高管己用完减持额度，填权行情开始了，不信走着瞧。

2016-06-28 03:44:06
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