第一创业:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

纪秧呆

(发表于: 第一创业股吧更新时间: )

我要评论赞(71712)

第一创业:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告查看PDF原文

公告日期：2016-05-04

第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告联席主承销商：招商证券股份有限公司第一创业摩根大通证券有限责任公司特别提示第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”、“发行人”）首次公开发行21,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]814号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）和第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”、与招商证券合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为21,900万股。网下初始发行数量为15,330万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为6,570万股，占本次发行数量的30%，本次发行价格为人民币10.64元/股。根据《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,421.40182倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,190万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为19,710万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.1238951741%，有效申购倍数为807.13394倍。本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2016年5月4日（T 2日）及时履行缴款义务：1、网下投资者应根据《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2016年5月4日（T 2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年5月4日（T 2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。一、网下发行申购情况及初步配售结果（一）网下发行申购情况根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：本次发行的网下申购工作已于2016年4月29日（T日）结束。经核查确认，366家网下投资者管理的1,686个有效报价配售对象，均已按照《发行公告》参与网下申购。经过进一步核查，剔除不符合《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定条件的1家网下投资者中邮创业基金管理股份有限公司及其管理的2个配售对象，剔除申购数量为30,660万股。剩余365家网下投资者管理的1,684个有效报价配售对象需要配售，网下有效申购数量为17,897,620万股。（二）网下初步配售结果根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：本次网下发行有效申购数量为178,976,200,000股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为70,065,900,000股，占本次网下发行有效申购数量的39.15%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为49,120,600,000股，占本次网下发行有效申……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。