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看我的深度分析,中签的全部看过来,给你们点信心: 凯莱英走的是国际化路线,技术水
看我的深度分析,中签的全部看过来,给你们点信心:凯莱英走的是国际化路线,技术水平远高于博腾和九州,客户都是世界500强企业,研发的药品中甚至很多都是原研药,因其覆盖领域广泛给我的感觉可能要比贝达药业更具有可持续性,所以理应享受估值溢价,保守估计开板估值至少100PE,对应股价231;CMO的全称是Contract Manufacture Organization。翻译过来就是合同外包。包括化学或生物合成的原料药生产、中间体制造:工艺开发、配方开发、临床试验用药等一系列服务。从表面上看,他们都属于CMO行业大类。但是从经营的产品来看,博腾股份更趋向于产品生产销售,纯生产方向上的代工,苦力活。而凯莱英主要是搞研究的,主要是新产品的工艺探索和如何规模化生产方向的研究,明显是一家卖服务的公司。我认为凯莱英应该属于CMC行业,Chemical Manufacturing & Control。翻译过来化工生产及管理。就是主要是生产工艺开发、新药配方开发、杂质研究、质量研究,稳定性研究等相关药学研究数据,这些都是药品申报资料中非常重要的内容。写得有点乱,希望能看懂,说白了,他们从大类上都属于CMO行业,博腾以生产为主,凯莱英以研究为主,方向不同,那当然不管是博腾的招股书,还是凯莱英的招股书都不会把对方立为竞争对手。
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