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研报日期:2017-04-06
视源股份(002841) 事件:视源股份于2017 年4 月1 日披露公司2016 年年报,报告期内公司全年实现营业收入82.38 亿元,同比上涨37.39%,实现归属净利润7.42 亿元,同比上升109.32%,EPS 为2.04 元;其中第四季度公司单季实现营业收入21.80 亿元,同比上涨26.81%,实现归属净利润1.47亿元,同比上涨484.79%,单季EPS 为0.41 元。另外,公司拟向全体股东按每10 股派发现金股利人民币4.2 元(含税),不转增股本。 营业收入维持高速增长,盈利能力有所提升:受益于智能板卡渗透率提升,报告期内液晶主控板卡业务实现收入47.14 亿元,交互智能平板对投影白板的替换效应也推动其收入上行至30.41 亿元。高毛利的交互智能平板业务收入占比略有提升,带动了整体毛利率上行至20.78%,同比增长1.48 个百分点,叠加公司持续提升管理效率而下降的管理费用率以及处置广州华欣股权获得的4916 万投资收益,公司实现销售净利润率9.01%,同比增长3.1 个百分点,盈利能力有所提升。股权激励有望实现利益绑定,彰显公司信心:公司拟通过定向发行的方式以48.07 元的授予价格,向包括副总裁等高级管理人员在内的核心管理人员与技术人员,共计465 名激励对象,总共授予330 万股,约占总股本的0.82%。解除限售期的业绩考核目标以2016 年营业收入为基础,17 至19 年增长率不低于20%、40%和60%,彰显公司信心。 盈利预测:预计视源股份2017 年至2019 年营业收入将分别达到107.85亿元、141.98 亿元、193.05 亿元,归属净利润分别达到9.86 亿元、13.25亿元、18.79 亿元,对应EPS 为2.44 元、3.28 元、4.66 元,PE 为39.22x、29.18x、20.57x,首次覆盖,给予增持评级。 风险提示:智能板卡渗透率提升不及预期、智能交互平板业务开拓不及预期、原材料价格大幅波动[东北证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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邓什娘04-05 13:36今天锂电池是仅次于雄安新区的票,这是连续第二天继续表现,我相信很多人今天也都注意到了锂电池的异动,不过还有一个版块我相信大家关注度不高,盘前推荐的人工智能的赛为智能已经新高。科大智能等都很不错,这个大家是否引起了足够的关注2017-04-06 08:05:33
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