探路者:广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告

赵究砂

(发表于: 探路者股吧更新时间: )

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公告日期：2016-06-02

股票代码：300005 股票简称：探路者广发证券股份有限公司关于探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告保荐人（主承销商）：(广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）)二〇一六年五月广发证券股份有限公司关于探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经贵会《关于核准探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】530号）核准，由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“主承销商”）担任保荐人（主承销商）的探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”、“发行人”或“公司”）非公开发行股票发行工作（以下简称“本次发行”）目前已经完成，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下：一、发行人本次发行的整体情况1、探路者本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量80,000,000股，占发行后总股本的比例为13.47%。2、发行对象：本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过5名。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不得通过直接或间接形式参与本次发行认购。经过对投资者的认购价格和金额进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开发行股票的对象确定为以下5家投资者：获配数量锁定期限序号投资者全称（股）（月）1 中信建投基金管理有限公司 16,372,795 122 工银瑞信基金管理有限公司 17,443,324 123 诺德基金管理有限公司 16,372,795 124 金鹰基金管理有限公司 17,443,324 125 宝盈基金管理有限公司 12,367,762 12合计 80,000,000 -3、发行价格：本次非公开发行价格需满足不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于15.63元/股，每一投资者由高到低最多可申报3档价格，申报价格最小变动单位为0.01元/股，各档申报价格互相独立，申报价格不得低于15.63元/股。发行期首日为认购邀请书发送日的下一个交易日，即2016年5月5日。发行人和主承销商根据投资者申购报价的情况，按照价格优先、申购金额优先、时间优先的原则合理确定发行价格。定价依据：①本次核准的发行新股数量及募集资金总额；②最终询价结果。最终发行价格由发行人与保荐人（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为15.88元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。4、锁定期：投资者获……[点击查看原文][查看历史公告]

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孙见衍

强支撑15.88元

2016-06-01 16:39:11
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郁终爹

增发价和本宝宝预测的相符明天就等着涨吧

2016-06-01 16:40:45
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傅南圉

强支撑15.88元

2016-06-01 16:41:16
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向易昆

明天涨停？

2016-06-01 16:48:53
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夏件吝

发行价15.88，明天要完蛋了，正常情况要跌到14元左右是才可以与15.88匹配。

2016-06-01 16:52:43
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黎崞

楼上智商堪忧

2016-06-01 16:57:48
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凌祥婧

5月19日就有结果了。现在才出公告。不过选的日子不错。

2016-06-01 17:17:54
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方亢婆

这个时候出公告，什么意思呢？借势上涨不会被盯上，价格符合预期，如果低于15.88的价格就满仓吧，认购8000W股的都不是吃素的，他们被套住，可能吗？即使被套，可能不自救吗？注意观察前十大股东和新认购的股东，有没有重合的，自己考虑吧！

2016-06-01 17:48:57
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步左北

这个公告说明当前股价机构是认可的，具有中长线投资价值，对股价长期看好，短期看市场走势，我估计明天冲高回落

2016-06-01 19:10:53
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燕瓶巫

求弟弟告奶奶才发出去。看看都是基金接手。差评。看人家光线传媒去年增发阿里一口吹完。。

2016-06-01 19:28:47
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连畔

明天一字涨板，拭目以待。

2016-06-01 20:20:59
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终冬岸

利好？

2016-06-01 21:20:32
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朱孝画

5月19日结果相当于中鉴，现在公布上市，一年后可交易

2016-06-02 09:08:54
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何芳侦

怎么还不见涨啊

2016-06-02 11:08:50
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封拳丈

不是在涨么

2016-06-02 11:24:55
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邰皂特

去年定增被套的多了去

2016-07-23 01:25:15
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