公告日期：2016-10-13

长江证券承销保荐有限公司关于华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票之发行合规性报告中国证券监督管理委员会：经中国证监会证监许可【2016】1500号文核准，华测检测认证集团股份有限公司（以下称“华测检测”、“发行人”或“公司”）以非公开发行的方式向5名特定投资者发行了71,539,657股A股（以下称“本次非公开发行”、“本次发行”）以募集项目投资所需的资金，发行价格为12.86元/股，募集资金总额919,999,989.02元，减除各项发行费用14,786,199.89元后，实际募集资金净额为905,213,789.13元。作为华测检测本次非公开发行的保荐机构（主承销商），长江证券承销保荐有限公司（以下称“长江保荐”、“主承销商”）按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》及其他相关法律法规的要求，并遵循深圳证券交易所《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》，和发行人组织实施了本次非公开发行。广东华商律师事务所进行了全程见证。现将本次非公开发行的过程及合规性情况报告如下：一、本次非公开发行已获得了应获得的批准（一）2015年7月22日，发行人召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了本次非公开发行的相关议案，并将相关议案提交公司股东大会审议。（二）2015年8月12日，发行人召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了发行人第三届董事会第十八次会议审议通过并提交本次股东大会审议的与发行人本次发行有关的议案。（三）2016年4月11日，发行人召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。（四）2016年5月5日，公司召开了2015年度股东大会会议，决议确定2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2015年度权益分配方案已于2016年5月20日实施完毕，公司本次非公开发行数量上限由不超过4,600万股调整为不超过9,200万股。（五）2016年5月13日，中国证监会创业板发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票非公开发行的申请。（六）2016年8月1日，本次非公开发行申请获得中国证监会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1500号）的核准，发行股份数量不超过9,200万股。（七）2016年8月12日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了与发行人本次发行有关的决议有效期延长6个月的议案。二、发行方案合法合规（一）发行对象及认购方式本次发行的发行对象不超过5名，包括：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。证券公司自营和资管认购视为两个发行对象，应分别进行申购报价。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若投资者以基金子公司产品、证券公司资管产品、保险公司资管产品等产品形式间接认购（包括但不限于结构化分级产品、定向资管产品等），需分产品缴纳保证金，各产品按该产品认购金额所占认购总金额的比例缴纳保证金，且在获得配售后补缴认购余款的账户名称须与各产品在申购时缴纳申购保证金的账户名称保持一致。《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金应在T-1日17:00时前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案。本次发行的发行对象均以现金方式认购。（二）发行股票的类型、面值、数量及限售期1、发行股票的类型、面值和数量本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股，本次发行股票数量上限不超过9,200万股（含9,200万股），最终发行数量由发行人与主承销商协商确定。2、限售期限本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行……[点击查看原文][查看历史公告]

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