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研报日期:2016-01-12
网宿科技(300017) 事件描述 网宿科技发布 2015 年度业绩预告,报告期内归属于上市公司股东的净利润为 8-9 亿元,同比增长 65.39%-86.07%,预计非经常性损益为 8273 万元。 事件评论 互联网高速发展, CDN 龙头最大受益行业红利。 公司净利润同比增长65.39%-86.07%,再超市场预期。 公司主业 CDN 和流量高度相关, 一方面受益于降费提速、光纤入户以及 4G 普及,另一方面互联网网民持续增长、移动互联提升上网时长,我国互联网流量高速增长。 依据工信部最新数据, 2015 年 1-11 月份移动互联网接入流量累计达 36.6 亿G,同比增长 101.2%,户均移动互联网接入流量环比持续提升, 固定宽带接入时长达 45.55 万亿分钟,同比增长 21.2%。以细分行业来看,斗鱼、 战旗、全民、 虎牙等主流的大规模直播平台均是公司客户,该细分领域业务的快速增长对公司营收拉动作用明显。我们判断受益于带宽持续提升和大流量内容普及,未来三年互联网流量有望保持 40%以上复合增速,而公司作为 CDN 行业龙头,最大受益行业高增长。 规模效应持续发酵,盈利能力继续提升。 CDN 业务具备明显的规模效应,一方面随着业务量的增长集约采购成本有望得到相对较好的控制,另一方面带宽复用可持续提升毛利率,且公司不断通过技术改进提升运营效率,盈利能力得以继续提升。 战略全面升级,纵横迈向全球一流云服务商,中长期成长可期。 公司在持续巩固 CDN 优势的同时,顺应行业趋势战略升级开启云计算新篇章: 1、国际化将横向扩展公司 CDN 市场边界,分享全球尤其是新兴市场 CDN 行业高增长红利; 2、私有云服务和云安全是公司云技术产品化的两大方向,有望将云计算、云存储、云安全等多项云技术实现价值变现; 3、社区云平台卡位我国重度应用兴起之势,打造开放式多方共赢平台切入 4K 视频、云游戏、虚拟现实、在线教育、在线医疗等领域,随着用户付费习惯的快速培育,其成长空间和商业落地可期。 盈利预测和投资建议: 坚定看好公司业绩高成长,上调 2015-2017 年增发摊薄后 EPS 预测为 1.22、 1.90 和 2.9 元,对应 PE 分别为 40、25 和 17 倍,维持“买入”评级。 风险提示: 行业竞争加剧风险;新战略推进不达预期。 今日最新研究报告
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