领先的网络技术和防爆玻璃成就新一代互联网智慧城市的科技公司

　　金刚玻璃的重组 方案终于出来了，虽然金刚玻璃我不多了，但是还是恭喜那些持有的朋友。很多朋友站内信要我分析其走势，具体我不好说，但是从并购的公司来说十分强大,中长期看好这家公司。

　　其自身的防火防爆玻璃已经被2015新的防火规范强制使用，中国建筑门窗协会也专门发文推广金刚玻璃门窗。其原来的业务将在2016年爆发性增长,2015年四季报开始利润会大幅增长，这也是罗伟广在股灾中敢于20.8元高价购买的原因之一。继续看好其传统业务。下面主要介绍下并购重组 情况：

　　金刚玻璃重组方案：30亿并购新加坡OMG公司，这家公司业务和网宿科技，真视通，比较接近(详见后面的公司介绍)，另外公司募集6亿资金投向虚拟现实 和大数据 以及WIF。都是当下最热门的项目。

　　OMG公司技术先进，竞争力强，其盈利能力十分强大，毛利率高达96%。未来盈利4500万，5000万，5500万美元。中国的同规模的科技公司罕见，从这一点窥见其技术含量之高。这家公司以股权置换注入，。

　　罗在九月中旬，大盘前景不明的情况下，能够花20.8的高价收购股权，一来说明金刚玻璃本身值这个价格，二来我们不得不佩服罗的胆识。同时也说明罗是看好金刚的长期发展，愿意与金刚玻璃共同增长，看其预案，锁定期三年，再看其业绩承诺盈利能力之强超出中国国内的科技公司，再看业绩承诺补偿除了现金还有资产减值股份补偿，这以前我是没有见到过的方式，只能够说明罗伟广对omg公司坚定的信心。也说明不是炒作公司。这一切都是因为omg领先世界的网络独门技术在支撑。

　　未来的金刚玻璃将是一个在硬件上依托品质卓越的金刚玻璃，它可以作为防火防爆的反恐 产品运用，同时可以作为支撑骨架，在上面安装光伏 产品进行发电，也可以作为骨架安装虚拟现实的装置进行大型广告宣传。目前宁波地铁上和汉恩合作已经有虚拟现实的产品。

　　omg公司属于互联网软件公司将负责在互联网上大展身手。募投资金将使金刚有自己的虚拟现实技术公司和大数据以及wif业务。

　　以上一硬一软打造一个世界级的互联网加反恐的科技公司。

　　未来的金刚玻璃就是以下公司的共同体:易尚展示 网宿科技 真视通 同有科技 现在的反恐金刚玻璃五位一体的强大的互联网科技公司。

　　一个有市场，有业绩，有前景，有题材的智慧城市互联网科技公司将诞生。

　　至于具体走势，相信市场会给出合理的估值。可以参照：网宿科技，易尚展示，真视通，同有科技走势。

　　以下资料摘录金刚玻璃预案：

　　OMG 新加坡聚焦于为客户提供点对点的流媒体 传输解决方案，核心产品为针对网络视频运营商的需求定制开发的OTT 端到端解决方案，其专有的OVStream技术可以在典型用户环境下大幅降低视频数据网络带宽需求;通过该技术的应用，OMG 运营平台可以通过最少的网络基础设施来服务于广大的终端用户，为内容提供商减轻网络传输的压力，并在用户在不断的增加情况下保证高质量的视频效果以增强用户对于内容提供商的收视忠诚度，减少用户的流失。因此OMG新加坡在技术上具有一定优势。

　　此外，与其他软件产品相比，互联网视频服务的运营平台在一定程度上具有封闭性。OMG 媒体运营平台是建立在专有的OVStream 技术基础上的综合传输解决方案，尽管该平台可以应用于大部分视频内容供应商的软、硬件网络，但其核心的数据传输架构特征决定了一旦用户全面应用OMG 媒体运营平台开展业务，后续更换运营平台所需花费的时间和资源较大，并导致一段时期内客户体验受到负面影响。

　　4、标的公司盈利承诺的可实现性

　　(1)OMG 新加坡所处CDN 行业处于高速发展期

　　CDN 行业的建设和发展受到了全球发达国家和互联网市场的高度关注，全球CDN 行业的建设规模和市场规模不断增大，根据工业和信息化 部《内容分发网络(CDN)白皮书(2014 年)》，预计2015 年全球CDN 市场规模将达60 亿美元。

　　我国CDN 行业从20 世纪末开始起步，伴随着互联网的告诉发展，CDN 行业的市场规模不断增大，市场群体日趋广泛。预期2015 年整体第三方CDN 市场将会达到50 亿左右的收入规模，到2017 年将会达到100 亿左右的市场规模。未来三年CDN 行业的复合增速在40%以上。

　　(2)OMG 新加坡具备较强的核心竞争优势

　　在全球及国内CDN 行业快速发展的同时，OMG 新加坡具备较强的核心竞争优势，包括自主创新 技术、创新的商业模式、定制化解决方案供应能力、杰出的专业性技术人才及快速响应的组织优势等。其中OMG 新加坡自主创新技术优势较为突出，在与CDN 服务相关的一系列技术点上均有较大的创新。作为一家科技型公司，OMG 新加坡除创立之初的2013 年外，主营业务的毛利率均在90%以上。

　　(3)OMG 新加坡在执行订单 、后续订单获取的可持续性及潜在销售机会的

　　具体情况

　　OMG 新加坡目前主要收入来源来自于境外，未来OMG 新加坡将依托上市公司平台，凭借在创新技术、商业模式上的核心竞争力大力开拓国内业务，目前OMG新加坡已与多家国内大型企业达成合作意向。

　　在执行订单情况

　　截至2015 年10 月31 日，OMG 新加坡已签订的部分重要业务合同情况如下：

　　单位：万美元

　　序号客户名称签订日期合同金额合同期限

　　1 Creative Code Sdn Bhd 2014 年11 月2,400.00 3 年

　　2

　　Pt.Central Network

　　Interchange

　　2015 年2 月1,200.00 3 年

　　3 Seafront Media Pte Ltd 2015 年9 月845.00 3 年

　　4 Kuai Lian Technology Co.,Ltd 2014 年9 月720.00 3 年

　　5 Protege production LLC 2015 年4 月375.00 3 年

　　合计5,540.00 -

　　根据OMG 新加坡与上述主要客户签署的合同，OMG 新加坡将在合同期(均为3 年)内向客户提供OMG 媒体运营平台以及相关服务，并根据合同约定获得相应的现金流入。

　　后续订单获取的可持续性

　　目前OMG 新加坡正与约7 家客户洽谈，其中国内4 家，国外3 家，主要为频道代理、传媒、视频直播、视频游戏等类型的企业，预计合同总金额约为3-5亿元，预计将于未来一年之内签订相关业务合同或战略合作协议。

　　潜在销售机会的具体情况

　　A)境外业务

　　截至2015 年10 月31 日，OMG 新加坡的主要收入来源于东南亚地区，在该地区的细分行业内已经形成了一定的市场影响力。凭借核心竞争优势，OMG 新加坡在设立时间较短的情况下已具备一定的商业规模，与部分主要客户形成了良好稳定的合作关系，未来OMG 新加坡在境外业务，尤其是东南亚业务的后续订单获取上具备较强的可持续性。

　　B)国内业务

　　截至2015 年10 月31 日，OMG 新加坡尚未来自于国内地区的收入，但OMG新加坡已正式开展国内业务的拓展，并已与国内多家大型企业达成了初步合作意向。由于OMG 新加坡所拥有的创新技术在传统内容分发网络功能的基础上，能够为运营商和内容商大幅节省服务器节点和带宽，并能够为现有CDN 网络中的参与者提供大数据，由此提供增值服务。因此，OMG 新加坡有望与国内CDN 网络中的其他参与者展开深层次的业务合作。OMG 新加坡的收入高度集中来自于OMG 媒体运营平台相关的销售服务收入，其他软件、集成等产品占比很小;而公司经营中主要成本为人工成本。OMG 新加坡于2013 年设立后开展经营工作，2013 年度基本未实现销售。报告期内2014 年及2015 年1-10 月，OMG 新加坡的毛利率分别为90.74%及96.02%，处于相对较高水平，符合信息服务 行业毛利率较高的特点。

　　OMG 新加坡的盈利收入主要来源于四部分：OTT 平台收入：通过授权客户使用OTT 平台的方式收取相关费用，是其基础收入;软件收入：通过将OVAS系统平台嵌入合作方的终端设备 中，从合作方卖出的终端设备收入中收取相关费用;开发App 收入;增值服务：主要利用多项创新技术，为客户提供运营保障、数据分析、植入广告等，并与之分成收益。报告期内，OMG 新加坡的收入主要来源于OTT 平台相关的OMG 媒体运营平台收入，而其他业务收入占比很小。由于OMG 新加坡尚处于快速发展阶段，公司虽然正在积极探索与内容供应商的广告分成、游戏分成等新业务模式，但报告期内公司此类业务主要是在OMG媒体运营平台基础上提供的增值服务，尚未单独收费。随着后续OMG 新加坡市场持续拓展及客户合作的日趋深入，公司将进一步为用户提供单独收费的可选择增值服务项目。

　　10、核心人员简历

　　(1)核心技术人员

　　ERIC TSE YEE LOK

　　2000 年毕业于伦敦帝国理工学院，获得电子工程学士学位。

　　OMG 新加坡的创始人之一，专注于通信和视频技术，服务器应用程序和互联网移动服务。创建招募了OMG 香港的研发团队。

　　曾任职于和记黄埔-全球移动通信集团，专业从事视频流技术研究，作为核心研发人员完成了英国和意大利的3G 网络服务 开发项目。拥有丰富的3G 网络服务应用开发的经验。2006 年，受日本eAccess 公司的创始人的邀请，主导了旗下子公司的3G 移动臂eMobile 项目,带领团队主要从事移动服务和平台架构的建设。作为备选的供应商和战略合作者与Google 等类似的跨国公司合作。在极具挑战的时间内亲自参与完成了eMobile 和中国移动通讯的远程衔接。并同时在香港参与SingTel 移动电视等国际项目。

　　KENNETH KWOK CHUN HEI

　　1999 年于美国康奈尔大学获得电子工程学士学位，2001 年于麻省理工学院获得计算机科学及电子工程硕士学位。2006 年于INSEAD 工商管理学院获得工商管理学士学位。

　　OMG 新加坡设备技术的主管，专注于大数据分析，数据库，网络应用以及移动应用程序开发。自2013 年在OMG 新加坡从事手机和机顶盒 解决方案的开发。曾任职于美国甲骨文公司，专业从事通信解决方案，企业应用程序和数据库技术;曾就职于荷兰银行和苏格兰皇家欧洲投资银行;亦拥有移动应用开发以及在线学习初创公司的经验。

　　Henry Chan Hing Yuen

　　2000 年获得伦敦帝国理工学院信息系统工程专业的硕士学位。

　　OMG 开发部门的主管，专注于通信、软件体系结构与网络编程。

　　曾就职于英国和记，从事网络性能分析和调整的测试分析师，包括在试验台构建各种模拟软件和全系统优化;曾任职于网络软件开发 商NEC UK; 曾任职于华为 科技瑞典，作为系统架构师，为华为提供4G 网络的发展方向。拥有丰富的相关经验。

　　(2)核心管理人员

　　HOONG HE HIN

　　毕业于伦敦帝国理工学院，获得电子工程的学士学位。密西根大学电子工程硕士。

　　OMG 新加坡的创始人之一，专注于通信和视频技术，服务器应用程序和互联网移动服务。

　　曾任职于Powermatic Group Limited、Internet Security Systems Inc.(纳斯达克上市)、BigFix。

　　Henry Chan Hing Yuen

　　详见本节“(1)核心技术人员”。

　　ERIC TSE YEE LOK

　　详见本节“(1)核心技术人员”。

　　KENNETH KWOK CHUN HEI

　　详见本节“(1)核心技术人员”。

　　(3)保证核心团队、技术团队稳定性的相关措施与后续安排公司的核心管理团队及技术团队有较多来自伦敦帝国理工学院，大家理念想通，有着较好的战略共识，良好的合作基础和创业氛围。本次并购完成后，OMG 新加坡核心管理层及核心领导团队的职位将保持不变。

　　公司将提供有竞争力的薪酬水平，建立与经营业绩相挂钩的薪酬体系，吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才。

　　公司非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设, 经过多年的积累和磨合,目前已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、认同公司文化的优秀员工团队。随着公司业务的快速发展,公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。公司将进一步完善薪酬制度和激励机制,尽量避免优秀人才的流失。稳定技术团队建立与经营业绩相挂钩的薪酬体系，吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才。

　　11、主要产品的具体优势及与同行业的对比情况

　　CDN 服务的对象——内容提供商和电信运营 商，在三网融合 的大趋势下，依据广大互联网用户偏好、终端类型以及网络带宽环境的不同，需求越来越呈现个性化的趋势。传统CDN 技术商或者仅提供单一的技术服务，或者其技术实现的功能缺乏定制化的特点，远不能满足业内需求。OMG 新加坡密切关注客户需求和业务特征，打破传统的技术思路，创新了一系列技术点，通过将不同技术点的功能组合和集成，体现了ONWARDS OTT 平台的定制化特征。

　　OMG 新加坡构筑的OTT 平台，由于其中的系统语言为通用计算机语言—C 语言，因此，此平台的应用具有广泛性和通用性，运营商和内容商可自主构筑符合其自身需求的管理平台系统。

　　4、募集配套资金金额、用途与公司现有生产经营规模、财务状况相匹配本次交易中，公司拟募集不超过4,500 万元用于支付本次交易的中介机构费用，募集55,500 万元用于募集资金投资项目。上述金额如通过公司自有资金进行支付，将会对公司财务结构造成重大压力。基于本次交易方案和公司财务状况的综合考虑，公司拟通过募集配套资金解决上述资金。因此，本次募集配套资金金额、用途与上市公司及标的公司现有生产经营规模、财务状况相匹配。

　　5、募投项目与标的公司主营业务的关联度说明

　　OMG 新加坡目前在视频分发和实时传输领域已经具备较为成熟和丰富的技术积累，为进一步提升用户体验，OMG 新加坡在现有业务的技术、人员以及客户的基础上，拟投资建设WIFI 控制器和认证、虚拟现实和增强现实以及大数据分析三个项目，该等项目与OMG 新加坡主营业务的关联度具体说明如下：

　　(1)WIFI 控制器和认证项目

　　本项目所指的WIFI 控制器系公共场所使用的WIFI 热点设备或家庭所使用的路由设备。传统的内容传输一般需要传输到数据中心进行处理，而通过此WIFI控制器，内容能够先传输到该设备(WIFI 热点或路由)，从而能够减少终端到数据中心的数据流量，并能够在该设备层面进行媒体处理，最终给终端用户提供增强的体验，并实现数据共享和分析处理功能。OMG 新加坡本身在内容分发网络方面具备较强的技术实力，而本项目的实质系内容分发网络通过智能网络设备进行拓展，在技术、客户等层面均与OMG 新加坡的主营业务直接相关。

　　(2)虚拟现实和增强现实

　　虚拟现实和增强现实将极大的提升客户对视频内容的消费 习惯，但目前虚拟现实和增强现实在视频源处理和终端用户体验上仍有较多不足之处。OMG 新加坡拟通过加强对虚拟现实视频的获取、解码和传输技术来使虚拟现实视频的制作更加容易，同时在终端用户观看视频时，OMG 新加坡在图形分析及图形元素辨别方面的能力能够将增强现实的内容增添至虚拟内容。视频的获取、解码和传输本身是OMG 新加坡的核心技术，在开展本项目时也将是OMG 新加坡的优势。

　　(3)大数据分析

　　OMG 新加坡拟通过本项目研发大数据分析软件，该软件通过特定的模型算法能够实现个人识别、广告内容响应、设备监测、网络资源规划等功能。OMG 新加坡通过OMG OTT 平台和OVAS 系统收集到的大量用户数据将是OMG 新加坡对特定模型算法研究的基础。

　　综上所述，本次拟投资建设WIFI 控制器和认证、虚拟现实和增强现实以及大数据分析三个项目均系OMG 新加坡主营业务——多媒体传输解决方案的进一步延伸，三个项目均以OMG 新加坡现有的技术为依托，并顺应行业发展趋势，为OMG 新加坡的客户提供更全面的服务，为终端客户提供更佳的用户体验。

　　5、募集配套资金项目建设有利于提高本次重组的整合绩效，促进公司的升级发展

　　OMG 新加坡成立以来业务发展较快，技术成熟，为顺应目前CDN 行业的发展趋势，有较大的项目投资需要，本次拟用募集配套资金约55,000 万元投资WIFI控制器和认证、虚拟现实和增强现实及大数据分析三个项目。三个项目的建设将进一步巩固OMG 新加坡的核心竞争优势，大幅度提升对客户的服务内容及终端用户的体验。借助金刚玻璃的资本平台，有利于双方深入合作，提升整合效益。

　　同时，目前OMG 新加坡处于快速发展期，业务规模增长较快，而OMG 新加坡目前资本实力尚小，募集配套资金用于其相关项目的建设，有利于其快速高效地完成相关项目，迅速提高其品牌影响力、资本实力和核心竞争力。同时，公司能够利用OMG 新加坡现有的在技术、人员以及客户方面的优势，把握行业的发展机遇，促进企业的升级发展。

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