年报业绩大增，转型海上风电持续推进

雍柑

(发表于: 泰胜风能股吧更新时间: )

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年报业绩大增，转型海上风电持续推进

研报日期：2016-04-25

　　泰胜风能(300129)　　2015 年业绩大增74.53%，未来增长可期　　公司2015 年营收15.97 亿元，同比增长11.04%，归母净利润1.69 亿元，同比增长74.53%，EPS 为0.26 元/股。2016 年一季度营收1.73 亿元，同比下降32.96%，归母净利润3481.16 万元，同比增长78.89%。公司业绩增长主要源于成本有效控制导致的毛利率提升。3～10M 级海上风机塔架重型装备制造基地项目整体投入全部完成，预计将为公司持续贡献业绩。　　全面收购蓝岛海工，进军海上风电　　2015 年末公司通过定增收购蓝岛海工剩余49%股权，公司积极向海工类业务转型。交易对方业绩承诺2015 年、2016 年、2017 年扣非净利润为5000 万元、6000 万元、7200 万元，2015 年业绩承诺完成80%以上，预计未来两年蓝岛海工将为公司持续贡献业绩。　　积极整合产业链，瞄准风场运维及开发　　公司2014 年成立泰胜科技针对国内风电市场开展运维服务，正式涉足风电运营维护业务，主要为偏航误差校正业务。2015 年公司斩获新疆哈密风电基地二期订单，标志着静态偏航误差校正业务的推广实现里程碑式的突破。公司运维客户包括国华、国电、东汽、特变电工等。　　为积极拓展风电场项目开发业务，公司2013 年至今已成立巴里坤、吉木乃、玉环、木垒、吐鲁番等地成立5 家项目公司开发当地风电资源。考虑我国中西部地区弃风限电问题，公司于2015 年8 月成立玉环泰胜风力发电有限公司筹备公司首个分散式风电项目。　　关注后续转型进程，给予谨慎增持评级　　考虑公司市值小、转型业绩弹性较大，建议关注公司后续向海洋工程及海上风电转型进度。预计2016-2018 年EPS 为0.29、0.35、0.41 元/股，对应估值25X、20X、17X，给予谨慎增持评级。　　风险提示：弃风限电问题短期内难以解决；海上风电进程低于预期今日最新研究报告

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宗竟

业绩增，股价跌

2016-04-25 11:01:04
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柳片酉

管屁用，天天发同一条消息，天天打压股价，大盘好的时候也没见你涨，散户还能信么？少说话多做事！股价能起来才是关键

2016-04-25 11:48:22
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越娜勃

低价绩优盘子适中可以举牌！

2016-04-25 13:22:59
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阎朋

买入

2016-04-27 08:26:47
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聂根穿

买入

2016-04-28 08:10:40
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米企几

好

2016-04-28 10:29:57
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溥丹峻

买入

2016-05-03 09:05:23
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谷贩佻

看好

2016-05-09 09:13:48
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糜妆

看好

2016-05-09 09:14:51
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阳丸刺

看好

2016-05-10 15:40:30
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岑玖吾

看好

2016-05-10 15:41:16
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饶各虎

持有

2016-05-12 08:24:59
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谢圻

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2016-05-13 08:31:55
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全苑央

持有

2016-05-16 09:16:47
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凌夙

看好

2016-05-17 08:13:05
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连畔

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2016-05-18 08:29:19
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朱特仲

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2016-05-19 09:29:36
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师侍企

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2016-05-20 08:29:18
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景毕秦

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2016-05-23 08:14:49
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乐笙施

买入

2016-05-25 08:22:31
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