主营发展与并表因素推动增长，海上风电有望开始收获

仰秤

(发表于: 泰胜风能股吧更新时间: )

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主营发展与并表因素推动增长，海上风电有望开始收获

研报日期：2016-03-30

　　泰胜风能(300129)　　事件：　　公司公布2016年1季度业绩快报，报告期内，归属于上市公司股东净利润同比增长50%-80%。　　评论：　　1、100%控股蓝岛海工推动利润增长　　公司2015年完成度蓝岛海工100%控股，蓝岛海工2016年业绩承诺为6000万元，并表贡献将增加近3000万元，该部分增量是公司1季度业绩高增长的主要原因。同时，陆上风电1季度订单交付了一部分2015年未完成的订单。　　2、海外海上风电业务有望突破　　德国、意大利和丹麦等国家海上风电迅速发展，经济性、可靠性已经得到验证。国内的产业准备欠缺，行业发展不足。蓝岛海工国际项目经验丰富，具备海外拓展能力，有望获得海外业务订单。　　3、海上风电国内逐步动工，蓝岛海工抢占先机　　海上风电经过2015年的酝酿，各项目从前期探索向工程建设转变，预计2016年将有望超过800MW的项目进行招标，随着项目的中标情况逐步明朗，海上风电的业绩进入兑现期。　　蓝岛海工已经具有了一定的技术和生产优势、先发优势和地理优势，通过募集配套资金建设“重型装备产业协同综合技改项目”，提升生产效率，降低生产成本，增强物流能力，以把握海上风电未来两年迅速发展的行业契机，抢占先机。　　4、员工持股完成，公司持股结构有所变化　　公司于2015年收购蓝岛海工49%股权，收购完成后公司全资控股蓝岛海工；目前蓝岛海工大股东窦建荣成为公司第三大股东，拥有上市公司6.81%股份，并进入成为泰胜风能董事会；同时，蓝岛海工员工通过员工持股计划持有上市公司4.9%股权，蓝岛海工未来可能在上市公司经营管理中承担更重大的角色。　　5、投资建议　　预计2016/2017年归属于股东净利润将达到2.13亿元/2.59亿元，分别实现26%和22%的增长，目标价9-9.1元，维持审慎推荐评级。　　风险提示：海上风电政策推进低于预期，钢铁价格反弹。今日最新研究报告

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胡卯所

大利好

2016-03-30 11:07:43
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康柚梃

屁用，涨一天，跌两天

2016-03-30 11:11:44
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满斤

风电可是货真价实的清洁能源，不破坏生态不产生污染，股是好股，可惜操盘庄家太熊，阴盛阳衰…继续持有待雄起！

2016-03-30 11:14:10
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屈决

涨停给我看看？

2016-03-30 11:38:07
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邴南

进去不要想那么多，放一段时间会涨的，好好休息。

2016-03-30 12:33:30
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毛伎巨

那确实！

2016-03-30 12:42:14
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谭服豆

需要钢铁需要水泥需要

2016-03-30 14:47:03
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周干

目标9元？？？比我们的成本还低？？？我看错了么？？？

2016-03-30 15:18:42
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唐肪

有个屁用！反正就不涨

2016-03-30 16:22:29
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芮羞的

股是好股.出研报必跌

2016-03-30 21:59:49
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庄姝虎

买入

2016-04-01 08:32:01
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匡便

看好

2016-04-25 08:50:03
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浦未便

看好

2016-04-25 11:31:18
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寿叫痔

看好

2016-04-26 08:20:37
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阮柑上

买入

2016-04-27 08:23:59
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郦刹技

看好

2016-04-28 08:15:39
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景布

好

2016-04-28 09:33:59
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