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那寒冬中的期待 这支让员工亏损百分之百的股票屹立在这寒冬腊月里是那么
那寒冬中的期待 这支让员工亏损百分之百的股票屹立在这寒冬腊月里是那么的刺眼,是那么的让人绝望,我们无从谈起香雪制药是什么时候开始走向没落,抑或是压根就没有辉煌。这里瑾以一名散户客观的谈一谈香雪的后期如何。 一 香雪究竟要到多少员工持股才能不亏损? 香雪员工持股价为30.84元,理论上讲股价要上30.84元才能不亏损,事实上成本远远不止这么些。 香雪财富优先级利率百分之七,目前已经过去两年,支付利息为1.6x0.14=0.224亿,折合股价2.87元,按净值警戒线,大股东应追加保证金约1亿元,假设保证金财务成本利率为0.05,平均按一年半计算,损失利息约为0.075亿元,折合股价约0.969元。也即现在股价需到34.67元才能不亏损。而且员工持股股价以每年1.5元的成本向上增长。 二 员工持股何时何价出逃合适 当前股价11.8元,出逃为巨亏,显然现在出逃不宜,近期员工持股延期三年,显然等到第三年末再出逃风险太大,万一到时候股价上不去,则需再延期,则遥遥无期。个人观点一年到两年出逃比较合适,则股价成本增加2.3元,介时,股价成本为37元。 考虑员工持股三到四年,员工持股的本意,按0.07以上的GDP增长率,理论上应盈利百分之三十,去除杠杆比率股价应上涨0.1倍约3元,也就是说一年半后股价应过四十才能保证员工持股的财务平衡。 三 大股东是否有做高股价的意愿 无用质疑大股东有强烈的做高意愿,从延期的员工持股计划看,大股东在员工持股亏损完后,不够的将由大股东兜底。 作为一个年利润一亿左右的上市公司大股东若不考虑减持,每年利润也仅有四千万左右,让大股东三年白干,其肯定是不爽的更何况大股东员工持股份额占了近四层,说明当时要么员工不看好员工持股,股份推销不出去,要么大股东非常看好要多占份额,博个大的,从一五年年初市场行情和香雪的股价看,第二种可能性居打。 从推出的员工持股延迟计划看员工的怨气很大不然大股东不会兜底,也不会有员工投反对票,说明现在公司内部分歧很大,后续只有把股价坐上去,而且股价高高,才能平民愤,才能建立对香雪的信任。 四 香雪的无奈 大环境看创业板16年全年疲软,香雪业绩下降导致香雪股价平平,从机构数量看由多的150家减少到十几家,说明大家都已经不看好香雪,都以为员工持股到期股价会有所表现,香雪反其道股价横盘下砸。 全年香雪发了不少利好又是投资又是参股银行保险,每次季报年报的业绩下滑公告都伴随利好,可股价就是纹丝不动。 现在看来香雪是要把所有人的耐心都磨掉,洗掉投机的掮客。 大股东想做上去,奈何时间太短,市场不配合,加之业绩下滑,所以一直在磨底。 五 香雪的底在何方 曾几何都以为十二块八七是香雪的铁底,可惜市场总给人意外,转瞬间探到了十一块三。是反转还是下探都无法判断,让所有的人都惊了一声冷汗,到目前还是心慌慌。 窃以为,香雪的底已经探明,主要原因为:1,近一年多香雪的平台是十四块一线,该出该割的都已经洗的很干净,留下的都是不愿意走的,若有主力,该拿筹码的也有足够的时间和空间拿了,下砸更多的是为了最后的洗盘挖坑。2,再下砸大股东可又要补充保证金了,这可不好玩。3,砸的太低,到时候翻到四十以上难度会越大,4,香雪业绩下滑的厉害,个人认为有可能大股东认为反正下滑了,索性故意做的更差,来年业绩反转,增长速度快。香雪所有利空都已经出完,后续就只有利好了,5,从以往经验看,16年香雪利好频频,但股价视而不见说明市场已经麻木,反而是大底在即的先兆。综上香雪的底基本探明。 六 香雪的大环境 从行业环境看在大健康提升到国家战略高度的前景下,无疑后续行业看好。 从市场看,创业板全年在大平台波动,上证从低点涨了百分二十,创业板反而探到前期低点,个人更倾向于风格转换时的挖坑,后期创业板或将走强,主板原地踏步等待养老金入市。 从香雪个股情况看,最坏的时候已经过去,年报的业绩下滑已经提前反应,香雪的后期布局也切合行业的方向。 七 香雪的题材 目前香雪最大的题材就是员工持股,他的看点和机会是博弈大股东是否会让员工亏损,若坚信大股东会把员工持股当做一件重要的大事考虑,则可以等到四十以上出货。后续业绩,各种题材,消息,主力,市值管理将会围绕展开。 八 后期走势 若三月公告年报时配合一季度业绩预增公告和高送转,说明分析正确,后期可放心持有,若再配合兼并重组,大环境走好,则股价飙升40以上可期,若一季度业绩依然下滑,则后期不妙,变数会很多。 九 风险 大环境依旧疲软。 业绩未反转。
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毋昔衣周五大宗交易781.01万股,应为香雪财富一号转为直接员工持股,说的是二十个交易日,才两三日就转了,看来是迫不及待啊,而且二月二的续存期未满。提前转是否给自己一个操作的空间或发布重要消息的空间? 折价很多不知是否为了减少交易费,大宗交易费用也就1个多点啊便宜十万元左右,莫非苍蝇肉也是肉?还是还有其他的玄机?2017-01-21 20:30:27
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乐兔楼主没有想到人心险恶。员工持股原有股份似乎已经转为自持。大股东现在会大力打压股价,然后在超乎所有投资人意料的低价,让员工持股抄底以降低持仓成本。建议观望。A股满满都是套路。2017-01-21 20:54:06
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荣泡企香雪肯定上60以上,为什么,九极直销。三年后,光一个九极就可给香雪贡献,五个亿净利润,无限极年销量200个亿,九极是真正的无限级原班人马,在飞速发展,三年内弄个50亿销量没问题,净利5个亿,香雪到60很正常。2017-01-21 22:45:14
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