公告日期：2017-02-15

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-007广州市香雪制药股份有限公司关于公司债券发行预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于拟公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等议案。本次发行公司债券尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：一、公司符合公开发行公司债券条件根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际经营情况，认为公司符合发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。二、公司公开发行公司债券方案为进一步促进公司更好更快的发展，拓宽融资渠道、满足公司资金需求，结合公司自身情况以及外部市场环境等因素，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：1、发行规模本次公开发行的公司债券票面总额不超过人民币12亿元（含12亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，进行相应的调整。2、发行对象和发行方式本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式。3、向公司原有股东配售安排本次公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。4、债券品种及期限本次发行公司债券可以为固定利率或浮动利率品种，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。5、票面金额和发行价格本次发行的公司债券票面金额 100 元，按面值平价发行。6、债券利率及确定方式本次发行的公司债券票面利率及其支付方式提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。7、债券特殊条款本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售等特殊条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。8、募集资金的用途本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务。具体的募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。9、债券的还本付息本次公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。10、上市和转让场所本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券交易上市的申请。经监管部门批准，本次发行的公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。11、承销方式本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。12、偿债保障措施在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取以下偿债保障措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。13、担保方式本次发行公司债券无担保。14、决议的有效期本次发行公司债券决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起12个月。三、本次公开发行公司债券的授权事项根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《广州市香雪制药股份有限公司公司章程》的有关规定，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券有关事宜，具体内容包……[点击查看原文][查看历史公告]

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