600236:桂冠电力关于发行普通股购买资产结果暨股本变动公告

花翎

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公告日期：2015-12-16

股票简称：桂冠电力股票代码：600236 公告编号：临2015-065广西桂冠电力股份有限公司关于发行普通股购买资产结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：发行数量和价格股票种类：人民币普通股(A股)发行数量：3,782,918,026股发行价格：4.46元/股发行对象认购的数量和限售时间认购对象名称认购价格认购股数限售期中国大唐集团公司 4.46元/股 2,458,896,717.00 36个月广西投资集团有限公司 4.46元/股 1,134,875,408.00 12个月贵州产业投资（集团）有限责任公司 4.46元/股 189,145,901.00 12个月合计 - 3,782,918,026-本次发行的新增股份预计上市时间本次发行的新增股份已于2015年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，中国大唐集团公司本次所认购股份限售期为36个月，预计上市时间为2018年12月10日；广西投资集团有限公司本次认购股份限售期为12个月，预计上市时间为2016年12月10日；贵州产业投资（集团）有限责任公司本次认购股份限售期为12个月，预计上市时间为2016年12月10日，以上上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期自股份发行结束之日起开始计算。资产过户情况截至2015年12月2日，龙滩公司于广西壮族自治区工商行政管理局完成股东变更登记，龙滩公司的股东由中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司更为广西桂冠电力股份有限公司。桂冠电力直接持有龙滩公司100%股权，龙滩公司成为本公司的全资子公司。一、本次发行概况本次交易包含发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金两部分。本次交易中，本公司采用发行普通股购买资产的方式，分别购买大唐集团持有的龙滩公司65%股权、广西投资持有的龙滩公司30%股权和贵州产投持有的龙滩公司5%股权。其中，向大唐集团发行普通股的数量为2,458,896,717股，向广西投资发行普通股的数量为1,134,875,408股，向贵州产投发行普通股的数量为189,145,901股。同时公司向不超过200名合格投资者非公开发行优先股募集配套资金，募集资金总额不超过19亿元，且不超过本次交易总金额的100%，募集配套资金拟用于投资本公司体内风电项目以及补充本公司与标的资产龙滩公司的流动资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。截至本公告日，优先股尚未发行。(一)本次发行决策过程及核准情况1、2015年1月29日，桂冠电力召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司符合发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行普通股购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于的议案》等议案；2、2015年1月29日，桂冠电力与大唐集团、广西投资、贵州产投签署了《发行股份购买资产协议》；3、2015年4月20日，龙滩公司股东会2014年度会议审议通过《关于公司股东转让公司股权的议案》；4、2015年5月12日，本次交易所涉及的目标资产的评估结果获得国务院国资委备案（备案编号：20150020）；5、2015年6月9日，桂冠电力与大唐集团、广西投资、贵州产投签署了《发行股份购买资产补充协议》；6、2015年6月9日，桂冠电力召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等议案；7、2015……[点击查看原文][查看历史公告]

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