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研报日期:2015-12-15
上海新阳(300236) 政策给力,给中国半导体产业插上翅膀。半导体产业作为尖端以及具有高附加值产业,对其他相关产业的带动作用明显,是在整个国民经济中具有重大战略意义的关键性骨干产业。面对“缺芯少魂”的现状,国家非常重视发展半导体产业。在去年6 月发布的集成电路纲要,9 月设立国家产业投资基金,总规模达到 1387.2 亿元,政策涵盖广度和力度超过以往。 全球半导体产业趋势向中国大陆转移,国际巨头纷纷来华建厂。中国大陆凭借其巨大的消费市场、相对低廉的劳动力成本,以及较好的优惠招商引资政策等优势,吸引着全球各大半导体制造商在大陆投资设厂。2015 年境外IC巨头,如台联电、格罗方德、三星电子、台积电、台湾力晶等纷纷发布在华建厂的计划。 半导体材料领域技术门槛高,国产材料占比低。虽然半导体材料产业规模庞大,但绝大部分材料产品提供商仍是境外厂商,国内厂商占据比重还很低,在国内市场占比不足1/3,主要原因在于半导体材料的技术壁垒较高,生产还主要集中在欧美、日、韩及台湾等少数大型企业上。 国内半导体产业快速发展,带动材料大发展。2006 年到2014 年中国大陆半导体材料市场复合年均增速为11.85%,远高于同期全球市场的2.21%。中国大陆市场规模在全球占比由6%提升至13%。 上海新阳主营半导体材料业务,属于国内一流供应商。先后两次承担国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》项目;2014 年正式成为中芯国际硫酸铜电镀液第一供应商;2015 年7 月启动“40-28 纳米集成电路制造用 300 毫米硅片”项目,打破我国大尺寸硅材料基本依赖进口的局面。 竞争优势明显,将率先受益于国内半导体材料大机遇。与竞争对手境外厂商相比,上海新阳在技术方面并不落后,产品已经通过中芯国际、无锡海力士、苏州晶方科技、昆山西钛等客户的产品认证。公司具有本土优势,在运输、库存等方面具备成本较低,也将受益于国家支持国产半导体材料的发展。 看好公司的半导体材料国产化平台价值,首次给予“买入”评级。我们预计公司2015/2016/2017 年净利润分别为0.81/1.11/1.46 亿元,分别同比增长18.69%/36.50%/32.25%,对应EPS 分别为0.44/0.60/0.79 元,我们看好公司的半导体材料国产化平台价值,首次给予“买入”评级,目标价48.0元(16年80X)。 不确定性分析。公司新客户开拓受阻,新业务发展过慢。 今日最新研究报告
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左贡七这是要引厉害的角色出来吗?好吧 我来了 我只想说 上海新申 2021年营业额50亿1年开始稳定 届时上海新申如果上市 市值你们可以比较下现在的三安光电 它现在每年的盈利和毛利 三安现在市值400-500亿 我就算上海新申200亿左右市值 新阳的那部分股权应该差不多就是100亿左右 这只是子公司的价值 其他的我就不想说了 不要把最后的什么估值目标价48 16年80倍市盈率给散户看 有必要吗?说白了 要拿筹码就40拿 别想拿低位筹码 还有:就你会打广告吗? 砸盘起来 谁都会砸 需要你这样搞? 搞笑的广告2015-12-15 22:10:37
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汪货迎现在能看出来未来的市值 就现在买 看2018有意义吗?等到了2021年之后 新阳肯定500亿市值左右 到时候业绩很好 十几倍市盈率 你再买就不会涨了 你是来做价差的 不是来长线等分红的2015-12-16 13:15:14
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