与天合储能、上海电力新能源开展合作

桓祠

(发表于: 阳光电源股吧更新时间: )

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与天合储能、上海电力新能源开展合作

研报日期：2016-04-15

　　阳光电源(300274)　　公告要点　　1）公司持股 65%的控股子公司阳光三星（合肥）储能电源有限公司将与江苏天合储能有限公司在储能项目、技术创新、品牌联合等方面开展战略合作。 2）公司与上海电力新能源发展有限公司签订了《合作框架协议》，将在新能源项目投资开发领域全方位开展合作。投资要点　　联手天合储能，做大做强储能市场　　据公告，阳光三星将协助天合储能力争在 2016 年内合作完成 50MW/100MWh 储能电站的开发及建设，双方还将共同推动在全球范围内建设、运营高品质的储能电站；天合储能在未来各方实施的电站项目中，在同等条件下按市场公允价格优先采购阳光三星的储能系统或者储能逆变器、三元锂电池，以及监控、软件系统等配套附件。公司近期频发在储能领域的示范项目与合作协议公告，我们认为，这将利好公司储能新业务在正式投产后尽快兑现收入，培育新的业绩增长点。　　与上海电力新能源拟开发不少于 500MW 新能源项目　　据公告，公司与上海电力新能源近期将重点开发安徽、福建、四川、云南、广东等区域规模不小于 500MW 的新能源项目。我们认为，该合作将利好公司的逆变器与系统集成两大优势业务的发展。　　维持“买入” 评级　　我们预计，公司将于 2015~2017 年实现当前股本下 EPS 0.67 元、 0.98 元、1.30 元，对应 35.9 倍、 24.7 倍、 18.6 倍 P/E；如按 1.2 亿股上限增发，考虑费用改善预期，则 2016、 2017 年将实现摊薄后 EPS 0.88 元、 1.16 元，对应 27.5倍、 20.8 倍 P/E。　　风险提示　　业务发展与增发进度或低预期；行业成长股估值中枢或现波动。今日最新研究报告

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侯宜

2016-04-15 22:17:29
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扶高扮

折腾半天公告股价不涨有鸟用？

2016-04-15 22:18:45
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边原欣

这样急着出货？知道你们是拿钱写研报的专门害人的！看看中信国安，股票涨幅百分百了，一张研报也没有，你们这几天大量出报，请问有哪天价格涨了。

2016-04-15 22:19:40
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廖卡我

转发:“NND，都是些什么人这么晚了还在发研报，还让不让人活了 ”。真是疼我肚子了

2016-04-15 23:28:08
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沙索肯

B庄家，总发利好，天天跌，真是缺德，庄家死人了，？？？？？

2016-04-16 00:09:36
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陈岑被

又出来了

2016-04-16 02:13:44
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那垂

醉翁之意不在酒，忽悠股民

2016-04-16 20:26:08
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宰后寺

要涨的股一点消息都没有

2016-04-16 20:33:57
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齐丘

当前大盘趋势依然偏向乐观，周一红盘报收占9层

2016-04-16 21:53:06
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