业绩进入爆发期，半导体与蓝宝石业务静待收获

骆其纠

(发表于: 晶盛机电股吧更新时间: )

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业绩进入爆发期，半导体与蓝宝石业务静待收获

研报日期：2016-06-06

　　晶盛机电(300316)　　公司是单晶设备龙头企业，技术处于国内领先，国际先进水平。2015-2016 年光伏行业逐渐回暖，单晶投资逐步加大，公司客户范围不断扩大，公司订单情况大为改善，公司业绩有望爆发增长；公司布局光伏产业链上下游，进军光伏电池、装备领域，为公司孕育新的利润增长点，未来公司行业地位有望得到进一步巩固；蓝宝石产能投放加大，预计投产后收益会有明显改善。半导体级单晶炉技术领先，未来能够分享半导体行业大发展。　　单晶趋势得到行业确认，装备市场爆发：在未来1-2 年，单晶硅片成本将与多晶硅片持平，单晶硅片的应用将打开市场。晶盛机电作为国内单晶设备的龙头，客户从原有的中环股份扩展至协鑫集团，市场空间得以打开。　　进入高效电池装备领域，客户协同性强：目前国内电池高端装备国产化率低，公司深挖客户需求，将产品线向电池片装备PECVD，丝网印刷机等高端电池片装备领域延伸，将使公司产品更加完善。　　蓝宝石业务进入投入后期，产能投放后有望突破：公司与中环合作成立内蒙古晶环，进入蓝宝石领域，定向增发募集16 亿投资蓝宝石项目，逆势扩张，显示公司在蓝宝石领域的信心，预计产能投放后会带来较大的收益。　　国内半导体大发展，国内单晶炉发展将得到重视：2014 年，国家发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，将着力推动我国的半导体行业的发展，而半导体的单晶炉装备作为前道工序，目前依旧需要大力发展。　　半导体单晶炉的领跑者将最先受益：公司已完成国家科技重大专项《极大规模集成电路制造设备及成套工艺》之“300mm 硅单晶直拉生长装备的开发”课题的TDR130A-ZJS 全自动单晶硅生长炉产品的验收，目前已经有少量设备销往台湾，产品品质基本获得认可，未来有望明显受益。　　投资建议：首次评级给予审慎推荐，2016/2017 年预计净利润将达到2.02/3.01亿元，EPS 分别达到0.23/0.34（不算摊薄），目标价14-15 元。　　风险提示：应收账款拖欠风险今日最新研究报告

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花厝

吹牛能把股价吹上去我就支持！！

2016-06-06 17:36:18
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任移。

好，希望大涨

2016-06-06 17:39:20
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蓬校内

本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则是：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。

2016-06-06 19:17:54
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钮夜婉

幸亏今天卖出

2016-06-06 19:25:49
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许移尚

完了出研报了

2016-06-06 19:56:59
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梁炷力

md

2016-06-06 20:08:34
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方苓料

研报出来必跌！

2016-06-06 20:22:22
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经穴

这公告不会是想配合机构与大股东出逃的吧？

2016-06-06 21:44:23
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桂息

不用想了，明天不管什么价位就是卖出，出研报必跌，铁打的规律

2016-06-06 23:28:56
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