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研报日期:2016-10-14
珈伟股份(300317) 事件描述 珈伟股份发布业绩预告,预计前3 季度实现归属母公司净利润1.98-2.10 亿元,同比增长371.56%-400.14%,对应EPS 为0.42-0.44 元。其中,3 季度实现净利润0.76-0.88 亿元,同比增长55.99%-80.71%。同时,公司近日公告,拟联合投资设立如皋珈伟龙能固态储能科技有限公司,其中公司出资0.85 亿元,持股85%。 事件评论 投资固态锂电领域,布局电动车、储能大市场。2014 年以来公司积极推动业务转型,此前通过收购华源新能源、金昌国源等,加速进入光伏领域。本次公司投资设立如皋珈伟龙能固态储能科技有限公司,进入动力锂电、储能等大市场,将进一步完善公司新能源领域布局,并与现有石墨烯业务形成良好协同,驱动业绩增长。相比于传统锂电池,固态锂电将传统电解液以固态电解质进行替代,解决传统锂电池会因高温而自燃爆炸的安全问题。同时,固态锂电池拥有更高的能量密度,以配合未来相应用电设备的需求,顺应国家对于锂电池能量密度的目标。我们认为,后期随着相关技术成熟完善,公司将全面把握固态锂电技术高点,实现锂电业务的放量增长。 光伏电站战略成效显着,业绩持续维持高增长。公司光伏业务战略明确,通过电站开发 运营的双主线路线,实现业务规模扩张:1)公司通过收购振发新能源旗下华源新能源,快速切入电站EPC 领域。华源新能源承诺2016、2017 年净利润不低于3.35、3.66 亿元;2)成立珈伟(上海)电力公司,以收购 自建的模式实现电站规模扩张。今年完成对金昌国源收购后,目前已具备并网光伏电站约350MW,后期将持续进一步推动规模扩张。转型光伏战略驱动公司业绩持续快速增长,前3 季度实现净利润1.98-2.10 亿元,同比增长371-400%。3 季度净利润0.76-0.88 亿,环比增长-0.26%-15.55% 传统业务维持平稳,布局智能家居,后期有望爆发增长。公司传统LED 灯业务平稳,维持微利水平。在原有产业基础上,公司重点开发智能安防壁灯,切入智能家居领域,利用公司渠道优势,重点开发北美等海外市场。目前公司智能安防壁灯已完成在北美地区试销和推广,市场反应良好。同时,以智能安防壁灯为突破口,公司进一步推进高端蓝牙智能控制音响低压灯等智家居照明项目,完善智能家居产业链布局,后期爆发增长在即。 维持买入评级。预计公司2016、2017 年EPS 分别为0.86、1.17 元,对应PE 为45、33 倍,维持买入评级。 风险提示:光伏业务推进低于预期 今日最新研究报告
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