- 上海贝岭股票
- 浙大网新股票
- 华东科技股票
- 隧道股份股票
- 深赛格股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 永鼎股份股票
- 苏州高新股票
- 新安股份股票
- 精达股份股票
- 中国医药股票
- 东风科技股票
- 金健米业股票
- 西部资源股票
- 招商银行股票
- 中联重科股票
- 中国宝安股票
- 中集集团股票
- 德赛电池股票
- 复星医药股票
- 宇通客车股票
- 中国建筑股票
- 葛洲坝股票
- 大唐电信股票
- 华丽家族股票
- 罗牛山股票
- 中色股份股票
- 京东方A股票
- 新疆天业股票
- 天坛生物股票
- 抚顺特钢股票
- 锦龙股份股票
- 云天化股票
- 振华科技股票
- 国中水务股票
- 华发股份股票
- 飞乐音响股票
- 青岛双星股票
- 中国核电股票
- 中国中铁股票
- 西部矿业股票
- 时代新材股票
- 科达股份股票
- 士兰微股票
- 浦发银行股票
- 中金黄金股票
- 哈投股份股票
- 航天晨光股票
- 同仁堂股票
- 维维股份股票
- 福耀玻璃股票
- 新五丰股票
- 中航资本股票
- 中金岭南股票
- 丰原药业股票
- 四环生物股票
- 哈药股份股票
- 万向钱潮股票
- 中国高科股票
研报日期:2015-12-07
汇金股份(300368) 金融大变革时代,积极布局战略转型 金融大变革,银行 IT 企业进入加速变革期; 公司具有多年金融 IT 硬件制造能力优势,向“银行整体解决方案提供商” 转型; 收购棠棣和北辰德提高“软实力”,业务大布局雏形初具。 VTS 千亿市场启动,行业龙头北辰德将爆发式增长 银行网点“轻型化、自助化和智能化”是大势所趋; VTS 将是网点转型主流选择,千亿市场有望加速爆发;北辰德是 VTS 领域龙头企业,农行项目树立标杆效应,北辰德 VTS 市占率有望进一步提高,业绩将加速成长。 机器人等智能硬件放量在即,棠棣业绩有望超预期 棠棣加码智能终端集成,“软硬兼施”拓宽应用场景;交通银行首推银行智能服务机器人,形成较好“示范效应”和“广告效应”,“棠宝”银行服务机器人放量在即;公司围绕支付清算能力推出集成终端“三剑客”:微POS、便民服务终端和移动发卡机,高增长值得期待。 积极布局互联网金融业务,社区 O2O 值得期待 公司以棠棣科技为主体,布局互联网金融业务; 公司在征信、 P2P、消费金融等全面布局;棠棣科技已开发出部分社区 O2O 产品,社区 O2O 布局值得期待,或将促成互联网金融业务落地。 传统业务平稳增长,预计外延对业绩提升贡献更大 近两年折旧摊销费用压力较大,随着公司销售规模扩大,单位收入分摊的折旧摊销降低,毛利率和利润预计将快速提高;收购的两家公司是拉动公司成长主要动力;转型战略执行坚决,预计外延将持续推进。 预计公司 15-17 年 EPS 分别为 0.21、 0.48 和 0.73 元,考虑公司业务的稀缺性以及高成长性,参考互联网金融公司的估值水平,我们认为公司合理估值为 16 年 PE 在 120X 左右,对应合理估值约 58 元。首次覆盖,给予“推荐”评级。 主要风险因素: 1.业务进展不及预期; 2.竞争加剧 今日最新研究报告
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
-
倪彩紫光成大股东后的昆明机床与世纪游轮相比 ,后市空间不可估量,昆明机床通过扩张、跨界转型的方式上演“蛇吞象”即收购、借壳中概股,360大戏。“巨无霸”预案于明年初落地,昆明机床的龙头风范,数千亿市值不是梦, 只是时间的问题,紫光成大股东后的昆明机床无需技术,无需看盘,后市空间不可估量,紫光成大股东后的昆明机床与世纪游轮相比价,即使同价 , 依然绝对价位极端低估!主力仅靠以上的确定的题材,就可做到200元以上!洗盘好成功,虽然波折起伏,但昆明机床通过扩张、跨界转型的方式上演“蛇吞象”终归尘埃落定,已成定局。毫无争议,再不用费任何口水,即将注入新名称,紫光集团旗下都是好股,央企改革的标杆,12月底召开股东大会,大喜啊。现主力正在吸纳与洗盘,千万不要倒在黎明前,马上就来的主升浪!2015-12-07 19:17:01
快速回复
- 1 没眼光!同样都是蹭点证金汇金概念。华金资本,新力金融,国盛金控等等就是不停的突破(汇金股份300368)
- 2 从银信科技万润科技的弱转强谈逻辑正的重要性!!买得到能拿先手又能吃肉的模式
- 3 横了一年多先别管后面涨了跌了,重点寻找切入的机会?原本在前面放量时候出现了重点关
- 4 华为发布大模型时代AI存储新品 周跃峰:数据存储成为AI大模型的关键基础设施
- 5 华为存储代理 涨停潮 宁夏建材
- 6 0714 买了3只20CM
- 7 汇金股份:关于公司向特定对象发行股票获得邯郸市国资委和邯郸市建设投资集团有限公司批复的公告
- 8 汇金股份:孙公司就合同诈骗事件向公安机关报案 涉案金额2304.54万元
- 9 汇金股份股票垃圾吧[6.29微评集]
- 10 300368股票股吧之垃圾[6.15微评集]
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧