公告日期：2016-10-20

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2016-234北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告北京安控科技股份有限公司BEIJING ETROL TECHNOLOGIES CO.,LTD.(北京市海淀区地锦路9号院6号楼)主承销商/债券受托管理人西部证券股份有限公司（西安市新城区东新街232号信托大厦）签署日期： 年 月 日本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示1、北京安控科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2016年9月26日获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2132号”文核准公开发行面值不超过3亿元（含3亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取一次性发行的方式。2、本次债券发行规模为人民币3亿元，每张面值为100元，发行数量为300万张，发行价格为人民币100元/张。3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购买入的交易行为无效。4、经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人本次债券评级为AA ，主体评级为AA-。本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为80,475.73万元（2016年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为52.63%，母公司口径资产负债率为47.93%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6,231.66万元（2015年度、2014年度和2013年度实现的归属于母公司所有者的净利润8,016.26万元、5,574.99万元和5,103.72万元的平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。6、期限：本次债券期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。7、增信措施：本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末调整本次债券后两年的票面利率。发行人将于本次债券的第三个计息年度的付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，本次债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有的全部或部分本次债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起的3个交易日内，债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受发行人上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。10、本次债券的询价区间为4.10%-5.60%，发行人和主承销商将于2016年10月21日（T-1……[点击查看原文][查看历史公告]

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