公告日期：2016-10-21

广州证券股份有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“独立财务顾问”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”、“公司”或“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对上市公司本次重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性进行了专项核查，核查结果如下：一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查公司因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒通科技，股票代码：300374）于2016年6月24日开市起停牌。公司于2016年6月24日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-043），并于2016年7月1日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-045）。2016年7月8日，公司确认该事项对公司构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年7月8日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并发布了《关于重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-046）。2016年7月15日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-048）。2016年7月25日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-054），并于2016年7月29日、8月5日、8月12日分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-056、2016-058、2016-064）。2016年8月17日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并于2016年8月19日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-066）。2016年8月19日、8月26日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-067、2016-068）。2016年9月2日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》、《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》等议案。2016年9月2日、9月9日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-071、2016-074）。公司于2016年9月19日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请自2016年9月23日起继续停牌不超过3个月，最迟不晚于2016年12月23日复牌。2016年9月19日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。2016年9月20日、9月27日、10月11日、10月18日公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-079、2016-083、2016-085、2016-087）。经核查，本独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。二、本次筹划的重大资产重组基本情况本次交易初步方案为公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权，同时向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，公司初步确定公司控股股东孙志强先生作为本次募集配套资金的发行对象之一参与认购发行的股份。标的公司持有一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司（以下简称“新三板公司”）控股股权，本次交易构成对新三板公司的间接收购。该新三板公司主营业务为有机硅材料的研发、生产和销售，所处行业属于合成材料制造行业。发行股份及支付现金购买资产的交易金额以具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据，由交易双方协商确定。募集配套资金总额不超过交易金额的100%。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。本次交易涉及的具体事项及交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。三、重大资产重组停牌期间所开展的主要工作公司自重大资产重组事项停牌之日起，严格按照相关规定，对本次重组的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据重组进度报送交易进程备忘录，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。截至目前，本次重组工作进展情况如下：1、各中介机构对……[点击查看原文][查看历史公告]

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