半导体风口催化，关注领域石英材料标的

仰芽音

(发表于: 菲利华股吧更新时间: )

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半导体风口催化，关注领域石英材料标的

研报日期：2016-06-28

　　菲利华(300395)　　事件描述　　半导体产业受近期物联网下芯片国产化、中芯国际收购foundry 事件性驱动升温，对应半导体加工领域的石英材料需求预期提升，关注菲利华！重述逻辑如下：　　事件评论　　1、公司出身不凡，以做高端市场石英材料为准线，短期业绩风险在Q1 释放完毕，后续改善契机显现。2、半导体领域的认证和渠道开拓都在加速，作为全球第5 家半导体有资质认证的供应商，目前份额5%左右，后续面临至少翻倍空间；3、公司接近40%收入占比来自军品领域，稀缺性高盈利外延预期叠加利好，高弹性得到支撑。3、半导体风口催化军工风口催化具备OLED 主题。4、预计16、17 年EPS为0.87、1.13 元，对应PE 为47/35 倍，买入评级。　　风险提示：订单释放不及预期今日最新研究报告

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