公告日期：2016-09-27

辽宁科隆精细化工股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份上市的申请书深圳证券交易所：中国证券监督管理委员会于2016年8月26日核发了《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1946号），核准本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。一、本次股份发行具体情况1、发行种类和面值本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。2、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格（1）发行股份购买资产按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。在本次发行的定价基准日至发行完成日之期间内，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则按相应比例调整发行价格。本次交易发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第三次会议决议公告日。本次发行定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价情况如下：单位：元交易均价类型 交易均价*100% 交易均价*90%定价基准日前20日交易均价 36.65 32.98定价基准日前60日交易均价 44.39 39.95定价基准日前120日交易均价 41.94 37.75上述交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总金额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票均价，即44.39元/股。在本次发行的定价基准日至发行完成日之期间内，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则按相应比例调整发行价格。（2）发行股份募集配套资金根据《重组管理办法》和《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》的相关规定，募集配套资金的定价方法按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定执行。《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十六条规定：上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联方以及董事会引入的境内外战略投资者，以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前20个交易日或者前一个交易日公司股票均价的90%认购的，本次发行股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易。董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。本次交易配套融资发行股份的定价基准日为公司关于本次交易的董事会（即第三届董事会第三次会议）决议公告日，发行价格为28.00元/股，不低于定价基准日前一个交易日公司股票均价的90%，符合上述规定。发行股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价将进行相应调整。3、发行数量（1）发行股份购买资产依据上市公司与交易各方签署的《资产购买协议》，本次发行股份购买资产的股份发行数量为3,367,875股，具体如下：上市公司股份 对应标的公司序号 交易对方 现金支付（万元）支付数量（股） 权益比例1 喀什新兴鸿溢 2,694,300 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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