公告日期：2016-09-13

华泰联合证券有限责任公司关于辽宁科隆精细化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告中国证券监督管理委员会：经贵会证监许可[2016]1946号文《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》核准，辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”、“科隆精化”或“发行人”）向蒲泽一、蒲静依、银叶阶跃定增1号私募资金非公开发行6,785,712股股份，共募集19,000万元。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问（主承销商）”或“华泰联合证券”）作为本次发行的独立财务顾问（主承销商），按照《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，与发行人组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及认购对象的合规性等情况报告如下：一、本次非公开发行股票的发行概况（一）发行价格本次非公开发行股票价格为28元/股。本次非公开发行为定价发行，定价基准日为为上市公司第三届董事会第三次会议决议公告日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前一个交易日公司股票交易均价的90%。本次发行日（9月8日）前20个交易日的公司股票均价为45.72元/股（发行日前20个交易日公司股票均价=发行日前20个交易日公司股票交易总额/发行日前20个交易日公司股票交易总量）。本次非公开发行股票的价格为28元/股，为发行底价的100%和发行日前20个交易日均价的61.24%。（二）发行数量本次非公开发行股票，贵会《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》（证监许可[2016]1946号）核准公司非公开发行不超过6,785,712股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016年9月7日，华泰联合证券分别向三名投资者发出了缴款通知书，9月8日，蒲泽一、蒲静依、银叶阶跃定增1号私募基金已分别缴款13,500万元、1,000万元、4,500万元认购款项，合计收到19,000万元，蒲泽一、蒲静依、银叶阶跃定增1号私募基金认购了本次非公开发行的4,821,428股、357,142股和1,607,142股，合计认购6,785,712股股票。经核查，本次非公开发行股数6,785,712股符合发行人2016年第一次临时股东大会批准，且符合贵会《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》（证监许可[2016]1946号）的要求。（三）发行对象本次非公开发行的发行对象为蒲泽一、蒲静依、银叶阶跃定增1号私募基金，符合发行人相关股东大会决议、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。经核查，本次发行对象银叶阶跃定增1号私募基金已经按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行了登记备案程序。本次发行对象资金来源为其合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。（四）募集资金金额本次发行募集资金总额为人民币19,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额为18,000万元，不超过发行人2016年第一次临时股东大会上限，符合公司相关股东大会决议及相关法律法规的要求。经核查，独立财务顾问（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。二、本次非公开发行股票履行的相关程序2016年4月28日，上市公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。2016年5月18日，上市公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案以及上市公司实际控制人姜艳女士的一致行动人蒲泽一先生认购配套募集资金免于提交豁免要约收购申请。发行人已取得中国证监会对上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的核准（证监许可[2016]1946号）。三、本次非公开发行股票的过程（一）发行价格、发行对象及获得配售情况根据本次发行方案，本次非公开……[点击查看原文][查看历史公告]

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