新材料平台公司，石墨烯占据制高点

湛下守

(发表于: 道氏技术股吧更新时间: )

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新材料平台公司，石墨烯占据制高点

研报日期：2016-07-26

　　道氏技术(300409)　　陶釉材料主业彰显龙头地位，3D渗花墨水引爆新一轮上涨周期。公司是釉面材料和陶瓷墨水龙头，高端配套，主业维持25%以上高增速。具备较强研发实力，年化7%以上研发收入筑高技术壁垒，为公司新材料平台搭建提供技术支撑。16年起量的拳头产品纳米级3D渗花墨水将引发新一轮产品爆发周期，高毛利强化公司的盈利结构。　　兼具标的稀缺和业绩高增长石墨烯最纯标的，批量供货主流电池厂商。公司子公司青岛昊鑫（55%）是国内极少数石墨烯量产厂商，现已大批量供货比亚迪、国轩高科等主流电池厂商，市占率超80%。我们预计16年公司石墨烯浆料产量将突破3000吨，贡献净利润5000万元，同比增长12倍，是兼具稀缺卡位优势和业绩无忧高成长的石墨烯最纯标的。　　外延切入锂电正极材料，打造锂资源闭环利用。公司5,000万元增资收购湖南金富力15%股权，同时保留剩余股份收购权。后者主要产品为三元复合材料、锰酸锂、磷酸铁锂和钛酸锂。预计随着乘用车三元电池需求快速增加，16年全年净利润有望实现2500-3000万元，同比增长6倍。　　以研发和技术为核心驱动力，打造动力电池新材料平台，维持公司“强烈推荐-A”评级。公司具备较强研发实力、拥有物理方法制备纳米材料的技术和设备，以动力电池材料为核心，外延切入正极材料导电剂石墨烯、三元正极材料子领域，内生外延增强协同效应。我们长期看好公司对于新材料平台的战略布局，预估公司16-18年EPS分别为0.65、1.25、1.71元，对应16年的PE、PB分别为89.4、15.8倍，维持公司“强烈推荐-A”评级。　　风险提示：行业增速不达预期，产品研发推进不及预期。今日最新研究报告

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孙俩片

别等股票涨了，再出研报，来点真材实料好不好？？半年前出还差不多，这个时候，出这样的研报，只能套一些散户！缺德！！！

2016-07-26 08:50:35
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沈甸牧

缺德啊

2016-07-26 09:01:03
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柏享规

一出研报就跌，现在成铁律了，靠

2016-07-26 09:38:11
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仲天

兼具稀缺卡位优势和业绩无忧高成长的石墨烯最纯标的。这个看到的一定要牢记--是发展的主流！

2016-07-26 11:13:22
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印妓

不要脸，一推荐就跌那么多

2016-07-26 11:43:31
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强悄则

招商证券一般都是大校的嘴

2016-07-26 16:28:28
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井杰卡

狗入的招商，发你妹的研报，你看好买你的，看你们的分析员不及广发的一半

2016-07-26 22:21:52
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武袍妞

002167东方锆业，有何理由不安稳持仓呢1）主升浪开启，45°角稳步推进，7年横盘7元位置砸过3次验证的起点，的第一波攻击；国企改革到了加速期，此国企入驻民企，天字一号；逼近20元大调整，然后等待大盘配合，重磅消息放出，开始第三波超级攻击浪（届时有可能是明星股）；市场才幡然悔悟，关注度急升。2）资源股曙光初现，有色为先锋，有过辉煌的历史，炒股就是要炒有辉煌历史的；公司拥有大量的稀土氧化钪：大家没有认识氧化钪是何物？稀土是统称，氧化钪又名稀土氧化钪，它是稀土中的熊猫。氧化钪的资源又及其稀少，价格昂贵，堪比黄金。2013年氧化钪的市场价格约1,500万-2,000万元/吨。几次涨价后，现在约2500---3500万元/吨，直追黄金价格。3）大热门核电沉寂好一段时间，现在有抬头趋势，核耗材独此一家；澳矿合作已顺，澳矿价值近期开始被市场关注认可双稀土慨念（稀土氧化钪，金属锆、核极锆）唯一没被爆炒的低价稀土慨念股，锆电池、核燃料资产两大王炸有待市场发酵；此波上涨还只是牛刀小试，冲过12.85会有点像样回调；过12.85即形成7年的3重底，下一步即加速主升到20元。

2016-07-27 01:46:34
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戈我占

002167东方锆业，有何理由不安稳持仓呢1）主升浪开启，45°角稳步推进，7年横盘7元位置砸过3次验证的起点，的第一波攻击；国企改革到了加速期，此国企入驻民企，天字一号；逼近20元大调整，然后等待大盘配合，重磅消息放出，开始第三波超级攻击浪（届时有可能是明星股）；市场才幡然悔悟，关注度急升。2）资源股曙光初现，有色为先锋，有过辉煌的历史，炒股就是要炒有辉煌历史的；公司拥有大量的稀土氧化钪：大家没有认识氧化钪是何物？稀土是统称，氧化钪又名稀土氧化钪，它是稀土中的熊猫。氧化钪的资源又及其稀少，价格昂贵，堪比黄金。2013年氧化钪的市场价格约1,500万-2,000万元/吨。几次涨价后，现在约2500---3500万元/吨，直追黄金价格。3）大热门核电沉寂好一段时间，现在有抬头趋势，核耗材独此一家；澳矿合作已顺，澳矿价值近期开始被市场关注认可双稀土慨念（稀土氧化钪，金属锆、核极锆）唯一没被爆炒的低价稀土慨念股，锆电池、核燃料资产两大王炸有待市场发酵；此波上涨还只是牛刀小试，冲过12.85会有点像样回调；过12.85即形成7年的3重底，下一步即加速主升到20元。

2016-07-27 01:46:44
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