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研报日期:2015-12-18
先导智能(300450) 高速成长的锂电设备龙头,将向工业 4.0 领域不断延伸 公司主要为锂电池、光伏电池/组件、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的制造商提供设备及解决方案,锂电设备占比超过 50%。2015 年上半年公司新接订单约 3.2 亿元,超过 2014 年全年收入。公司于 2015 年 12 月更名为“先导智能”,明确提出“成为国际领先的打造智能工厂的公司” 的愿景,已与 IBM 合作建立 “先导云”和大数据中心,我们判断公司未来将为客户提供系统集成和智能工厂解决方案,向工业 4.0 领域不断延伸。 锂电池设备:新能源汽车行业迎来爆发,公司业务将高速增长 新能源汽车行业迎来爆发,带动动力锂电池设备高速发展。 2014 年国内锂电设备总投资约 48 亿元,未来 5 年动力和数码锂电池生产设备平均市场空间近 140 亿元/年; 储能锂电池潜力巨大,设备市场空间或达千亿级。公司专注高端锂电池设备,客户以三星、ATL、比亚迪等一线厂商为主,未来有望进入海外市场,预计锂电池设备业务将高速增长。目前公司产品中卷绕机占比超过 50%,我们判断未来将加强其他设备并拓展延伸。 光伏生产设备、薄膜电容器:将保持较快增速 我国光伏设备自动化率较低,预计到 2020 年公司产品累计市场空间接近 240 亿元。 公司在国内厂商中首创自动串焊机,市占率达到 30%-40%,预计公司光伏设备业务将保持较快增速。公司薄膜电容器业务预计将随行业平稳发展。 投资建议: 2015-2017 年业绩复合增速近 70%,上调评级至“推荐” 预计公司 2015-2017 年业绩符合增速接近 70%,EPS 为 1.05/1.85/2.96元,PE 为 97/55/34 倍。公司在自动化设备行业中成长性突出,具备一定估值优势,未来将向工业 4.0 领域不断延伸,业绩仍具备上调潜力,上调评级至“推荐”。 催化剂: 锂电池设备客户拓展取得突破、 新能源汽车行业发展超预期 主要风险因素:新能源汽车行业发展不及预期、客户拓展低于预期 今日最新研究报告
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- 1 事实证明业绩再好根本没用,股价被萝卜甩出了好几条街!蹭热点玩概念才是市场主流!在(先导智能300450)
- 2 想涨是不可能的。外资120亿卖到了60亿,还有60亿要卖。锂电池严重过剩,扩产能
- 3 券商板块拉升 方正证券涨停
- 4 不再抱有任何幻想,50就有人喊底,40一堆人抄底,36很多人说是回购底,增持底,
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- 8 有没有课代表在呀,分析下尾盘2.9万手,是多少钱
- 9 高位十字星,调整要开始了。
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