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首旅合理股价分析
两市和首旅业务模式最接近的上市公司是锦江股份,目前市值四百多亿,完成增发1.5亿股后预计市值500亿左右。首旅完成借壳后,预计市值不会少于锦江股份的80%,即400亿市值。原因有以下几点:1.管理的客房数量略少于锦江,但是质优的产权酒店明显好于锦江。2.有三亚南山的后续旅游概念,明显强于肯德基这种餐饮概念。3.与阿里、去哪儿、携程(百度)这些顶级大佬都有强业务关联。4.环球影城规模和影响大于迪士尼,首旅的参与度和股份比例明显高于锦江。5.潜在的奥运概念龙头。6.如家借壳,蛇吞象。按买家集团持股35亿溢价到40亿计算,首旅只需付出2亿5万股本,换股后总股本不超过5亿股。对应400亿市值,合理股价不会低于80元。恭喜各位股友。
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皮刊怠注意我文中说的是换股,调整价格增发后总股本不会超过6亿股,应该在5亿5千万股左右。最终公布方案和我去年11月时预估的方案基本没有出入,除了把后续定增进行了明确。2016-01-03 20:59:55
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