和仁科技2016-2018年业绩估算

曾玄

(发表于: 和仁科技股吧更新时间: )

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和仁科技2016-2018年业绩估算

EPS:2016年为0.84,2017年1.28，2018年为1.65; 按目前股价70元，2016-2018年对应的市盈率分别为82、54和42，按同行业卫宁健康、万达信息和创业软件比(按今天收盘价,卫宁健康为88，创业软件为131,万达信息为90),属于低估阶段。售收入：2015年为2.25亿（上半年为0.97亿，3季度为0.50亿，4季度为0.78亿），2016年1-9月为1.58亿（其中上半年0.96亿，3季度0.63亿），比去年增长7.6%，预计2016年全年为2.6亿, 2017年和2018年分别为3.5亿和4.2亿(主要按合同估算的,不包括大厦租金收入)毛利率：2015年为53.1%，2016年1-6月为55.5%，提高2.4百分点，主要是临床医疗管理信息其毛利率从2015年61%提高到69%，且收入占比从2015年45%提高到了55%.净利润：2015年为5187万（其中上半年为0.1亿，3季度为0.15,4季度为0.26），2016年1-9月为3515,（其中上半年为0.17亿，3季度为0.18亿），同比增长为38.7%，预计2016年全年为0.67亿，同比增长29%。2017年为1.02亿(按目前租房支出和和仁大厦出租增加的利润1000万),2018年为1.32亿(按目前租房支出和大厦出租增加的利润1500万).EPS:2016年为0.84,2017年1.28，2018年为1.65; 按目前股价70元，2016-2018年对应的市盈率分别为82、54和42，按同行业卫宁健康、万达信息和创业软件比，属于低估阶段。业绩驱动力A.　2016年12月21日，国务院常务会议通过“十三五”卫生与健康规划:(1)明年在85%以上的地市开展多种形式的分级诊疗试点;(2)加强基层和临床服务能力，推动医疗服务重心下移和诊疗资源下沉;(3)促进“互联网+医疗”更大范围应用。数字化医院、区域医疗、互联网医疗等智慧医疗未来增长潜力巨大.B. 目前公司毛利率为55%，仍然有不断提升空间。公司医疗管理信息其毛利率高达69%，2016年1-3季度收入占比从2015年45%提高到了55%，未来仍会大幅提升。C. 2016年上半年合同已达20721万，超过了2015年的20043万，预计全年在3.5亿左右,比2015年增长75%,为2017年业绩提供了保障. D.未来智慧医疗的快速发展,为公司外延扩张提供了机会,通过外延扩张提升业绩的空间巨大.E.和仁科技的优势是提供（HISCISGMIS)一体化全院级别信息服务，产品全面、定位高且领先。公司临床医疗信息管理系统（软件）包括电子病历系统、临床数据中心、信息集成交换平台、门诊住院医护工作站、病历质控系统、智能HIS系统、移动护理和移动查房，并提供管理应用系统（医疗智能系统、医院综合管理智慧系统）。数字化场景应用系统包括医院运营控制系统、远程协同医疗系统、一体化手术系统和数字化病房系统。本次上市后品牌效应会大幅提升，有利于公司公司全院级别的信息系统在全国地方医院快速推广，客户数量会大幅增加。F.公司受限于资金不足，过去主要服务于军队系统，本次上市公司募集资金项目正在快速推进，2017年有望逐步投产，项目投产后,竞争力大幅提升,将年增加净利6500-7000万。股市有风险,投资要谨慎,上面数据只供大家参考,不作为投资依据,亏赚概不负责,现在这个奇葩股市,似乎只要是次新股就必须死似的,根本不管业绩通杀,股价怎么走真不知道,但我在这个位置是要买入的,这个位置真亏了,我认倒霉,就一直持有.

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锺回虔

89卖了一直不敢下手,就是因为最近股市太奇葩

2017-01-05 19:27:29
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鲁盲之

这业绩是痴人说梦。实际业绩除以2还差不多

2017-01-05 19:30:54
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农彬

今天怎么没收红呀？你这小散夸海口，忽悠

2017-01-05 19:32:29
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江栅季

最近上市的麦迪科技科技预告2016年业绩为3858-4458万,增长15-32%,EPS 为0.48-0.56,按今天股价55.8,估值为100-116

2017-01-05 19:45:14
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吴吵

你见过你奶奶算业绩有过错的吗

2017-01-05 19:54:41
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奚趾

你这b就没对过

2017-01-05 20:53:07
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景布

你这 B 就没对过

2017-01-05 20:56:25
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慕沐宣

把和仁说的太美好了，我是行业信息顾问，和仁就是个软件公司，一套医疗软件，模块比较多，归类CIS，别的别扯了，不是和仁的菜

2017-01-05 21:31:45
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霍香

开盘感觉不对，跑了，明天再买回

2017-01-05 21:53:41
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戎匹抗

触底是个复杂过程，小幅波动很正常，但应该是底

2017-01-05 21:56:37
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王朕

房姐大胆建仓，这公司离我10分路程，相信你做的东西

2017-01-05 22:00:25
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董勿

你个呆逼，还说自己是医生，离公司近，我看你是傻逼

2017-01-05 22:34:43
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逄兆向

人活的有点素质比股市亏赚重要

2017-01-05 23:01:22
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邓血忍

现在发这个帖起码表明房子帮要坚定做多了，不像以前试盘就跑，明天可以买5000股放着了

2017-01-05 23:18:18
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尚册什

不管这么说，半套房对公司研究还是有水平的，赶上专业券商分析师的水平了

2017-01-06 09:14:55
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姜卯角

2017-01-08 15:37:37
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