万里马:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

贲春师

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公告日期：2016-12-30

广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司特别提示广东万里马实业股份有限公司（以下简称“万里马”、“发行人”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3049号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为6,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,600万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的40.00%，本次发行价格为人民币3.07元/股。根据《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,042.84704倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0372341048%。本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网下投资者应根据《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年12月30日（T 2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月30日（T 2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。4、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。一、网下发行申购情况及初步配售结果（一）网下发行申购情况在刊登《发行公告》后，根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，主承销商和上海金茂凯德律师事务所对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认，并依据深圳证券交易所网下发行电子平台确认最终有效申购结果。主承销商统计如下：25家网下投资者管理的25个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余4,401家网下投资者管理的6,352个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为18,921,190万股。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的25家投资者具体名单如下：序号投资者名称配售对象拟认购数量（万股）网下申购情况1 周健周健 3,000 未参与网下申购2 陈添益陈添益 3,000 未参与网下申购3 吴赤球吴赤球 3,000 未参与网下申购4 陈云陈云 3,……[点击查看原文][查看历史公告]

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