细分科技行业的高成长龙头公司

裘中天

(发表于: 亿联网络股吧更新时间: )

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细分科技行业的高成长龙头公司查看PDF原文

研报日期：2017-03-12

　　亿联网络(300628)　　公司在SIP电话等海外细分市场处于行业前列　　公司主营SIP电话，DETC电话，视频会议系统等企业级通讯设备市场，Frost & Sullivan统计，公司以销售量计是全球第二大及中国最大的SIP电话终端供应商。　　公司收入和利润持续高增长，毛利率比肩Cisco等国际同行　　2016年公司营业收入达9.24亿元，同比增长40%；净利润达4.32亿元，同比增长75%；2012-2016年净利润复合增长率达38%。公司最新披露2017年一季度收入增速区间中间值60%，净利润1.2~1.45亿，同比增速区间中间值80%。公司收入和利润均保持了持续的高成长。　　公司超75%的收入来自于欧美，超95%收入来自于海外，毛利率比肩Cisco等国际同行，依靠技术实力与欧美领先厂商在国际市场竞争。　　拟募集15.89亿用于统一通信终端的升级和产业化等5项目　　本次IPO公司拟发行1867万股，发行价88.67元，扣除发行成本后募集15.89亿用于统一通信终端的升级和产业化项目等5个项目。　　17-19年业绩分别为8.28元/股、11.2元/股、14.4元/股　　考虑公司14~16年及17Q1收入/利润持续高增长，假设公司未来收入增长和毛利基本保持当前态势并因体量较大有小幅下降，预测公司17至19年营业收入分别为12.7/17.1/22.7亿元，净利润分别为6.18/8.39/10.8亿元，净利润增长率分别为43.0%、35.8%、28.5%。考虑IPO增加股本稀释后的EPS分别为8.28、11.2、14.4元/股。　　风险提示　　公司绝大部分收入来源于海外，超过75%来自于欧美，有较大的税率和汇率风险；技术和市场竞争风险；募投项目风险。[广发证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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赖伏尉

好

2017-03-12 10:45:27
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裴正

看到800

2017-03-12 11:11:15
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侯爽虫

这么好的股还有高传送，500以上都难以买到

2017-03-12 11:28:04
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索佛侏

300元打开涨停板

2017-03-12 11:35:26
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訾圳祠

500元可期

2017-03-12 11:38:58
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权作雀

我看到1200

2017-03-12 11:47:31
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陆奕召

一签赚50万

2017-03-12 12:58:12
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赖虔吉

我要说的是什么时候上市交易，什么时候超过茅台酒

2017-03-12 13:22:22
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欧玄

2017-03-12 13:41:33
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邬牧

2017-03-12 14:08:50
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熊不

从哪里看的高送转啊？

2017-03-12 14:27:28
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严袍帷

600元以上不是梦想

2017-03-12 14:46:35
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濮白闭

肯定高送转啊，股本小、股价高、高增长、高净值…

2017-03-12 14:54:08
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后先叮

现杜小盘高科技网络新股市盈率都在|5o倍以上，亿联15o倍要超1200元。所以破千元并不遥元，此牛股会连读牛3年…

2017-03-12 15:21:57
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姚抑抒

亿安科技又来了，请大家做好准备。

2017-03-12 15:40:52
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阙呈奂

应该到480打开

2017-03-12 16:42:37
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夔拭疋

投研报告还是太过保守，2017年业绩10元，剩下的就是公司产品的更新换代和其他的爆款产品，另外公司真的不差钱，刚刚融了十几个亿，2016年利润4个亿，2017年的利润目测也有7个亿，横向并购很有看点。

2017-03-12 17:22:28
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敖泳

一般要持股多久才会有高送转呢？

2017-03-12 17:30:02
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伊晃条

2017-03-12 18:55:04
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蔡字

第一高价股要诞生了，到500再出研报，拜托了！

2017-03-12 19:10:11
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