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德艺文创:15个涨停后股价有望冲破51元大关
德艺文创预测一览表
点评:
1.公司简介
德艺文化创意集团股份有限公司是一家集研发、设计、销售于一体的新型家居生活整体供应商,产品覆盖家居生活用瓷、家居生活用鞋、家居生活箱包、家居生活小家具用品等,其产品特性是“文化、创意、时尚”。公司是国家级高新技术企业和国家级重点文化出口企业,营销的是整套文化创意时尚方案。自成立以来,公司依托自主研发、自有品牌和专利版权倡导全新的高端科技型服务类企业模式:即通过自有IT版权软件和专业研发设计团队,专为国内外客户提供文化创意时尚产品设计开发并委托给公司严格遴选的OEM生产商加工生产,同时公司建立了一套完善的品质管控和售后服务体系。从营收结构来看,德艺文创在16年有超过97.6%的销售额来源于海外出口业务。对于德艺文创来说,欧美市场是重中之重,报告期内,来自欧美市场的销售收入占主营收入的比重超过70%。公司在招股书中大量提到公司的产品是创业文化产品的向外输出,说的是很好听,但事实上就是一些有特色的有单独设计的有定制的普通日用品的外贸生意,大家可以去公司的官网查看其所卖的商品类型公司主营产品为创意家居生活用品,产品品类齐全,产品系列丰富。按照类别划分,大致可以分为创意装饰品、休闲日用品及时尚小家具三大类。公司通过自主品牌、贴牌两种方式销售产品,其中以自主品牌销售为主。公司国内销售门店均以自有品牌销售,外销产品中约 60%以自有品牌销售。
2.财务状况2014-2016年,公司营收分别为3.36亿、3.37亿、3.53亿,净利润分别为2924万、3188万、4447万。虽然营收不增长,但16年公司利润增速高达39.5%。公司外销收入在2015年和2016年的增速分别为2.68%和6.95%, 海外市场业绩不振也成为德艺文创近年来业绩不佳的重要原因之一。除却海外市场遇冷,德艺文创的国内市场也呈现萎缩状态。2011年,公司设立全资子公司德艺双馨和世纪商贸,负责开拓国内市场,主要销售“倍思家”自主品牌。近6年过去了,德艺文创的国内销售业务仍处于前期阶段。招股说明书显示,德艺文创的门店数量已从2014年初的44家减少到2016年末的13家,内销收入也从2223.48万元下降至861.07万元。收入不增长,公司的毛利率一直在降,分别为25.6%、24.2%、23.7%。至于公司利润增速为什么高于营收增速,很简单,人民币自14年开始大幅贬值,公司受益明显。此外公司销售费用下滑明显,成为公司利润增长的重要推手。2014-2016年,德艺文创销售费用分别为3542.34万、2944.97万、2554.6万,其中公司租赁费下滑明显(对应国内市场的萎靡)。招股书中,德艺文创表示,公司关闭了一些经营业绩未达到预期、标准化运营不达标以及租赁合同到期的门店,降低门店运行费用。过去三年关闭了30家的门店。由于和老外打交道,公司没有什么应收款,一直都不到1000万,由于是订单式销售模式,存货也很低,也在1000之内,公司的经营现金流净额基本和净利润一致。当前账上3917万元,过去的利润缓慢留存,没有任何借款。3.募投项目此次上市公司预计投资2.4亿,分别用于:文化创意产品电子商务平台建设4293万、补充营运资金 1500万、研发创意中心建设13589.58万、海外营销网络建设项目4947.42万。4.风险点报告期内,德艺文创确认的政府补贴收入占当期利润总额的比例分别为20.02%、20.23%以及29.02%。5.结论公司主要靠外销收入,但外销止步不前,而广大的内贸市场公司想要扩张但完全做不起来,还在连年收缩,公司上市的主要募投方向也是海外市场,未来大概率还是能保持比较慢的增速,如果估值很低,还是可以看一看的。
附:新股开板价预测统计表
免责申明:以上预测仅供参考,不作为买卖依据,据此操作,盈亏自负!
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符孚吃点评说的很臭,配上表格,就是叫大家50元抛出,就是这个意思。既然这样预测是合理的,那么加上一些全网申购,超级小盘等等的利好,利润大幅增长,那么70=80是没问题的,起码也是60-70.2017-04-14 20:50:37
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- 6 这股票不知道属于哪个板块,越跌越卖,只要基本面没问题,认准你了,金字塔建仓。
- 7 感情德艺文创的虚拟现实技术,软件,硬件什么玩意都没有就是画了个大饼子呀,就混进了
- 8 7.8元买入德艺文创,这股是元宇宙概念股,周二20cm涨停,周三低开后上下震荡,
- 9 此人名字太虚伪,我以前还真心实意对待他,可他恩将仇报,说我的坏话。他昨天看空德艺
- 10 今天上午把德艺文创全部卖出去了,买进日发精机。国家大基金入股3亿元,公司又获欧盟
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