双氧水达到G5等级，锂电池粘结剂持续放量

习柁

(发表于: 晶瑞股份股吧更新时间: )

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研报日期：2017-07-26

　　晶瑞股份(300655)　　国内半导体领域湿电子化学品龙头，双氧水达到最高纯度等级　　晶瑞股份主要生产超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂四大类微电子化学品，是国内微电子化学品领域的领军企业，公司研发的超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术突破了国外国际技术垄断，产品品质可达到10ppt 级别水平，相当于SEMI 制定的最高纯度等级（G5）。　　湿电子化学品有望在12 寸晶圆厂进口替代上实现快速突破　　公司的湿电子化学品大部分达到G4 等级，双氧水达到G5 等级，在华虹宏力已进入上线评估，武汉新芯已进入验厂审核，中芯国际正在进行技术确认，有望实现快速突破。　　截至2016 年底，国内12 寸晶圆厂共有11 座投产，不完全统计未来3年国内陆续将有14 座以上的12 寸晶圆厂投产，到2019 年总的名义产能将达到157.1 万片/月，对湿电子化学品的需求将大幅增长，高纯双氧水的年需求量将超过15 万吨。　　锂离子电池粘结剂受益新能源汽车爆发，将保持高速增长　　公司锂电池粘结剂主要是水性SBR 负极粘结剂，已经占据国内20%以上的市场份额，主要客户包含比亚迪、力神、宁德时代新能源、哈光宇等国内知名动力锂电池生产厂商，受益于新能源汽车的爆发，国内锂电池负极粘结剂目前需求量在6000 吨左右，未来有望保持30%左右的高增速增长。　　i 线半导体光刻胶率先在国内实现量产　　公司子公司苏州瑞红在光刻胶领域耕耘多年，在国内率先实现了目前IC 制造商大量使用的核心光刻胶即i 线光刻胶的量产，产品采用步进重复投影曝光技术，可以实现0.35m 的分辨率。　　目标价30.5 元，首次覆盖给予增持评级　　我们预测公司2017-2019 年EPS 为0.52、0.74、1.07 元，对应PE 为52、36、25 倍，目标价30.5 元，首次覆盖给予“增持”评级。　　风险提示　　湿电子化学品行业竞争加剧；下游平板显示、半导体及LED、光伏太阳能、锂离子电池等领域产业增速不及预期；新股股价波动风险大。[光大证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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廉洽

牛逼

2017-07-26 13:36:44
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任待庭

把股价提上去才是真本事

2017-07-26 13:41:52
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燕去徒

蓝色妖姬，未来妖后，600466 蓝光发展。在惠州，成都，重庆，西安，天津都拿了地。有大湾区，自贸区，雄安新区概念。3d打印大会28日在杭州召开。3d 血管打印即将申请临床。项目负责人康裕建教授为国家千人计划专家，将在六月去美国和FDA面谈时申请在美国临床。该项目将在中国和美国同时申请临床。概念独特。市场钱景广阔，上万亿的市场。中央电视台曾经大量报道。四川省和成都市政府积极推动。3d生物血管打印是器官打印的基础。

2017-07-26 13:47:56
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刘桃妾

出研报必跌

2017-07-26 13:55:29
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罗底弟

目标价30块，麻痹就是不涨啊

2017-07-26 14:06:57
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隆米江

使劲跌，怕个球，是金子总会发光的！

2017-07-26 14:29:15
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赵峙昌

制的资料可以方便取得

2017-07-26 15:34:25
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尚孝峰

哈哈，午后这研究报告一出，25.70元处全清仓之，明天必低开、午后大阴棒砸下，逃之！下周一午后再来接回！

2017-07-26 16:16:51
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钭二秒

才值30元，机构水份多，打折后值15元

2017-07-26 16:23:27
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乐兔

这类“研报”一岀，通常当天会诱多一拉或至少冲高回落，第二天低开低走、闷杀上天追入者。此股尽然一点反抽也无，足见弱庄、小庄，明天必大阴棒砸下，并创出新低，快逃之，勿套之，别忘之。

2017-07-26 17:31:40
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奚趾

孙宏斌不否

2017-07-26 17:36:05
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经技

锂离子电池粘结剂受益新能源汽车爆发，将保持高速增长

2017-08-28 12:14:39
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魏祖则

期待涨停中

2017-08-28 19:52:10
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勾松半

风水轮流转

2017-08-29 01:35:07
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左旭

学习了

2017-09-13 16:13:40
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锺回虔

呵呵，回头看看就好笑

2017-09-14 08:16:02
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