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对公司的一点看法: 1,公司主营一次性医用手套,属于医疗耗材,易耗品。半年报显示
对公司的一点看法: 1,公司主营一次性医用手套,属于医疗耗材,易耗品。半年报显示
对公司的一点看法:1,公司主营一次性医用手套,属于医疗耗材,易耗品。半年报显示营业收入增长58.66%,而净利润只增长22.34%,为什么增收不增利呢?因为原材料今年上半年大幅涨价啦,PVC,丁晴,橡胶…,价格都是大幅上涨,导致手套成本增加,而公司从承接订单到生产、销售,再到确认收入,有一定的周期,价格传到需要一个时间过程。因此,公司上半年产品提价并未能完全反映在上半年业绩中,下半年则会全面体现涨价带来的利润。所以下半年业绩会有大幅提升,这个是可以预见的。2,公司总股本9724万元,目前市值42.88亿,属于小盘股,公司上半年营业收入8.6亿元,利润6100万,互动易上说提价幅度6-15%,我们来算个粗略账,假设下半年销售量不增加,还是价值8.6亿元产品,产品价格增加10%,那么多产生收入8600万元,成本维持在目前的高位不变(假设成本继续涨价部分抵消营业收入增加带来的利润增长部分),则提价部分全部转化为利润,也就是6100+8600=1.47亿元。那么全年利润2.08亿,业绩就是2.2元,对应目前股价,市盈率为20倍,在次新股里面属于相当低的了。3,一次性医用手套为易耗品,用完就要扔,扔完继续买,就像喝啤酒一样,喝完一瓶就要再买一瓶继续喝,不像其他东西买了就用好几年,而且医院需求相对稳定,所以不用担心销售量的问题,更不会因为产品提价就不买手套,因为医院会把这个成本转嫁到病人身上。可以预见公司不会因为产品提价导致客户流失的情况。4,目前次新股行情火爆,强的都已经翻倍,而英科医疗连新高都没床,涨幅不大,有补涨需求。总结:目前持有风险不大,后面有业绩大幅增长的预期,值得拥有!
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云洽内英科产品供不应求,国内基本没不到英科的(只占4%)产品,都出口到欧美,如果开发国内市场,利润率更高,业绩高增长无忧,目前严重低估,就是与其他新股比,也少了6板2017-10-11 18:17:13
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