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2020年1季度3个月,其中1月份的生产经营处在常规运营状态。
而在2、3月份,处在各类防疫物资需求暴涨、物价暴涨的时期。
结合2019年下半年诺邦的营业收入增长趋势。
我个人的看法是这样的:
随着诺邦纳奇科一期生产基地去年年底的正式投产,2020年诺邦的每个季度营业收入要比2019年3、4季度的营业收入大幅增长。个人预测是,2020年的每个季度,诺邦的单季营业收入大约在4.5亿之间,比2019年4季度的单季营业收入3亿要增长1.5亿左右。在不考虑YI情的情况下,2020年诺邦的单季净利润会在3700万元以上。这样分解之后,诺邦2020年在不考虑YI情情况下的单月净利润大约会是1250万元。
2020年1季度,1月份处在常规状态,所以我预测1月份的净利润是1250万元。
从1月末开始,YI情开始爆发,对防疫物资的需求开始爆发。而诺邦在2月10号就开始复工,2月18号就全部复工。虽然2月份诺邦的生产周期少了大约1/3,但是我认为随着需求的爆发和75%酒精消毒湿巾在1月下旬的率先重磅推出,诺邦2月份的净利润不仅不会因为生产周期比1月份少1/3比1月份的大约1250万少,而且会比1月份的大约1250万净利要多,我保守的预测2月份的单月净利润是1300万。3月份,是完整的1个月,结合2月份的预测净利水平,我保守预测3月份的单月净利润是1800万。这样算下来,诺邦2020年1季度的净利润大约是=1月份的1250万+2月份的1300万+3月份的1800万=4350万元。
特别需要提到的是,诺邦在2019年4季度的年报里面计提了945万的存货跌价准备,直接减少了2019年的年度净利润800万。而在2020年1季度,这个945万的存货跌价准备是要冲回去的,所以,2020年1季度,诺邦的净利润会因此而又多增加800万。
综合上面的预测,所以2020年1季度诺邦的最终净利润我个人的预测是=4350万元+800万元=5150万元。
再保守一点,把这个5150万元打一个9折,诺邦2020年1季度的净利润也大约有4600万元左右。
所以,我个人预测的诺邦2020年1季度的净利润会在4600万-5150万的区间。
而到了2季度,随着诺邦水刺无纺布终端价格的大涨,诺邦2季度的净利润会比1季度的净利润加速飙升。单月大约4000-5000吨的水刺无纺布产能,终端价格1吨多卖2000,单季毛利就要多出大约8000万、1个亿,净利润就要多出至少6、7千万。
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扈孰丹诺邦要比同样做无纺布的厦门延江股份优质得多,延江2019年的报表净利润8200万,经营现金净流量7400万。 而诺邦虽然2019年的报表净利润也是8200万,但是诺邦的经营现金净流量高达2.2亿,是延江股份的3倍之多!这说明诺邦真金白银的赚钱能力是延江的3倍! 延江股份预告2020年1季度的净利润大约3700万,目前的股价已经翻了3倍,市值到了66亿。 而诺邦2020年1季度的净利润我个人预测至少要比延江多1000万以上,诺邦现在的市值仅仅39亿,只有延江股份60%的市值水平。 这是很搞笑的。
何奸: 主要是因为相比延江股份,诺邦对待中小投资者不友好得多。虽然延江涨得多,但延江一季度利润涨3倍多,动态市盈率马上就下来。而当下利润以倍数暴增了,相信就是这个行业的真实现状。
2020-04-17 10:00:04
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