抛砖引玉，我也分析几句，权且当做笑谈终于盼到世荣兆业三季报闪亮登场，不负众望光鲜亮丽。成绩排名算是评价学生是否优秀的一项标准，那么就来看一下珠海地产班的成绩：青年才俊华发同学：收入增长47.95%，利润增长6.81%，每股收益0.82元.世家子弟格力地产：收入增加88.69%，利润增加28.65%，每股收益0.23元.逆袭青年世荣兆业：收入增加53.43%利润增加30.6%，每股收益0.923元。排座座的结果世荣兆业主科遥遥领先，副科也是中不溜。这成绩单怎么也要签个满意吧。世荣让人更满意的是它的现金流，和年初比12倍以上的汹涌流入。世荣没有短期借款，三季度归还了3950万使得长期借款余额保留整数10个亿，对于账面货币资金31亿的家业来说，长期借款也算展示和银行信贷科可以有良好业务合作的姿态。从现金流看世荣良性运转，这在房地产行业不差钱更是生存能力的核心。再来看一下三季报股东数据。九月底股东人数为26888户，比六月底29921户减少了3033户，十大股东持股占比（剔除前两位家族持股）也由六月底的2.51%增加到2.97%，，说明筹码更加集中，十大股东中没有了养老基金和中央汇金机构投资者，新进了罗建华余泽等个人投资者。就大股东构成变化仁者见仁，投资主体变化是否导致操作风格改变有待验证。再者股东数据毕竟滞后一月，仅做参考。三季度最大的不足是净利率的下降。半年报世荣兆业净利率37%，三季度当期净利率28.6%.降幅不可忽视。成本收入比增加9%，销售费用占比和上半年比更是增加一倍多，三月内外部成本环境没有发生重大变化，报表看应付工资并未增加，况且公司引入新的管理团队，管理水平更应持续提升。让人产生联想的只能是财务谨慎原则或者成本分摊问题，将来会不会在建工程中的酒店结转时成为盘盈资产（开个玩笑哈），或者年底憋个大宝出来。十月怀胎，终要生嘛！短期富贵或者长期财富，只要股东时间足够长，不怕得不到足额回报。至于存货和资产，留给专业人士分析吧，肯定金矿满满。世荣兆业目前看起来就像是一颗没有太多瑕疵的苹果挂在树上，可以收获它对得起你曾经拥有，更可以继续辛勤栽培，它会给你希望给你未来的甘甜满足梦想。

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